Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 25% от их номинала будет погашено вместе с выплатой 7-го и 9-го купонов, по 15% эмитент погасит в даты выплат 11-го и 13-го купонов, по 10% будет погашаться в даты выплат 17-го и 20-го купонов. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. рублей.
На данный момент эмитент предложил к размещению 300 млн рублей, остальную часть выпуска (4,7 млрд рублей) планируется разместить в 2013 году. Ориентир ставки 1-го купона облигаций был установлен в диапазоне 7,45-8,15% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 8,6-9,35% годовых.
Ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,85% годовых.
Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 18 декабря 2012 года на ЗАО «ФБ ММВБ».
Генеральным агентом размещения выступил Sberbank CIB[1].
Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование[2], инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, прямые инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 0519
E-mail:
[1] На основе ЗАО «Сбербанк КИБ»
[2] Услуги по кредитованию предоставляет ОАО «Сбербанк России»