Как ранее сообщало агентство "Прайм", ГК "Роллман" планировала до конца 2012 года разместить в секторе РИИ около 25% акций, привлечь порядка 300-375 миллионов рублей. К акциям компании проявляли интерес "не менее трех пакетных покупателей, в числе которых был один инвестиционный фонд, для продажи акций единым пакетом".
Предполагается, что объем публичного предложения составит 1,175 миллиона обыкновенных акций (25% уставного капитала), номинальной стоимостью 100 рублей за штуку. Продавцом ценных бумаг холдинга выступят дочерние компании "Роллмана" - ЗАО "ПГ "Эдельвейс" и HK Z&F Holding Group Limited. Продажа акций будет производиться посредством внебиржевых и адресных биржевых сделок.
"Роллман" намерен привлечь около 350-360 миллионов рублей, что соответствует ценовому диапазону 298-306 рублей за акцию", - говорится в сообщении компании.
Листинговым агентом размещения акций выступает "Скайинвест секьюритис".
"Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы. Компания "Роллман" планирует до 2015 года направить инвестиции на запуск новых производственных линий, оптимизацию холдинговой структуры, а также модернизацию существующего производства и пополнение оборотных средств", - отмечается в сообщении компании.
Общий объем инвестиционной программы составляет 1,254 миллиарда рублей. При этом около 600 миллионов рублей планируется направить на запуск производства новых и инновационных продуктов, внедрение фильтров и фильтровальных элементов компании на конвейеры автопроизводителей и оборонные производства.
В настоящее время "Роллман" ведет переговоры о строительстве совместного завода с Halla Climate Control Corp (Корея) для поставок фильтроэлементов на сборочные заводы этой компании, расположенные в Санкт-Петербурге, а также планирует внедрить фильтры марки "Невский фильтр" на конвейеры автопроизводителя Hyundai (ОЕМ).
В рамках оптимизации холдинговой структуры, в планах "Роллман" увеличить свой пакет акций ОАО "Автоагрегат" с 15,28% до контрольного путем приобретения ценных бумаг у "Орловской промышленной компании".
ОАО "Группа компаний "Роллман" – многоотраслевой холдинг, объединяющий производственные предприятия по производству фильтровальных материалов, фильтров и фильтроэлементов, автохимии в аэрозольной упаковке, изделий из пластмасс, деревопереработки, а также осуществляющий девелоперскую деятельность. В состав дочерних и портфельных компаний "Роллмана" входят ЗАО "ПКФ "Невский фильтр", ОАО "Энгельсский завод фильтров", ЗАО "ВЭЛВ", ЗАО "НПП "Фильтровальные материалы", ЗАО "МБП-ПЛАСТ".