Последний день прошедшей недели выдался довольно спокойным для глобальных бирж после переломного момента в её середине, когда ЕЦБ и Банк Англии объявили о решениях по своей монетарной политике, и риторика Марио Драги вызвала укрепление евро, которое набрало хороший инерционный импульс. Одним из наиболее примечательных событий дня можно было бы назвать квартальную финотчётность банка Wells Fargo, который, вопреки нашим ожиданиям и выплаченным существенным штрафам в виде неустойки за «неправильно проведённые отъёмы закладных» (foreclosures), сумел удивить инвесторов EPS (чистой прибылью на акцию) в размере 0.91 доллара по сравнению с ожидавшимися 0.89 доллара на акцию. В абсолютных цифрах это означало 24%-ный рост чистой прибыли в 4-м квартале 2012 года до 5.1 млрд долларов, по сравнению с 4.1 млрд долларов, или 73 центами на акцию, за аналогичный период 2011 года. По итогам прошедшего года в целом Wells Fargo также получил рекордную прибыль в 18.9 млрд долларов, или 3.36 доллара на акцию, что на 19% больше показателя годом ранее. Годовая выручка увеличилась на 6% до чуть более 86 млрд долларов.
На предстоящей неделе из наиболее интересных представителей финансового сектора США мы ожидаем серию квартальных отчётов сразу шести из них: Bank of New York Mellon, Comerica, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup и фонда BlackRock. Особая интрига состоит в том, что, с одной стороны, над операционными результатами компаний этого сектора уже существенно довлеют последствия пресловутого закона Додда-Франка о защите потребителей банковских продуктов (Dodd-Frank Consumer Protection Act), с другой - банки к этому времени уже должны почувствовать живительный поток ликвидности от ФРС США в виде последствий начатых в конце прошлого года двух программ «количественного смягчения». Результирующий баланс положительных и отрицательных факторов, видимо, будет индивидуален для каждого случая в отдельности.
Из макроэкономических релизов пятницы стоит выделить, пожалуй, лишь публикацию цифры торгового дефицита США, который, как мы и предсказывали, в ноябре увеличился на 15.8% до 48.7 млрд долларов. По итогам торгов в пятницу индекс Dow Jones повысился на 0.13%, достигнув 13488. Индекс NASDAQ прибавил 0.12%, составив 3126 пункта, а S&P 500 остался практически неизменным, показав символические потери в 0.01%, на уровне 1472.
Приток капитала в фонды, инвестирующие в акции России, за неделю с 3 по 9 января составил 56 млн долларов против 85 млн долларов оттока с 27 декабря 2012 года по 2 января 2013 года, следует из данных Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Это первый более или менее ощутимый приток средств с начала октября прошлого года, хотя показатель всё же довольно скромный, отмечают аналитики «Уралсиб Кэпитал» в своем обзоре. Основной плюс обеспечили фонды ETF (торгующиеся на биржах подобно акциям), которые получили 77 млн долларов вложений, тогда как отток средств из классических «страновых» фондов продолжился и составил 21 млн долларов.
На сырьевых рынках пятница также не преподнесла никаких сенсаций: золото и нефть продолжали разнонаправленное движение, причём, отметка 94 доллара за баррель стала неплохим уровнем поддержки для американской WTI. В сегменте промышленных металлов наиболее интересны фьючерсы на олово, которые за неделю на фундаментальных факторах дефицита предложения и биржевых запасов подорожали почти на 7%, и, по нашим прогнозам, в ближайшее время рост в этом металле продолжится.