Компании подписали соглашение по консолидации, по которому АРМЗ приобретает все обыкновенные акции Uranium One по цене 2,86 канадского доллара за акцию. Это цена является премией в 32% по отношению к средней стоимости обыкновенных акций компании за 20-дневный период, окончившийся 11 января 2013 года, в последний день торгов перед анонсированием сделки.
"В общей сложности в рамках сделки миноритарные акционеры получат за свои ценные бумаги порядка 1,3 миллиарда канадских долларов", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению U1, данная сделка должна быть одобрена на внеочередном собрании акционеров, которое, как ожидается, состоится в марте 2013 года.
"Сделка также предусматривает получение необходимых одобрений регулирующих органов и выполнение ряда условий, традиционных для транзакций этого типа", - говорится в сообщении.
Как ожидается, сделка, в случае одобрения владельцами ценных бумаг Uranium One и судом, будет закрыта во втором квартале 2013 года.
В течение 30 дней с момента закрытия сделки Uranium One в соответствии с условиями размещения, выставит оферту на выкуп необеспеченных конвертируемых субординированных облигаций объемом 259,9 миллиона долларов со ставкой 7,5% (позднее установленной на уровне 5%) со сроком погашения 13 марта 2015 года. Закрытие сделки не требует получения одобрения держателей облигаций и не зависит от принятия оферты.
Goodmans LLP и Cassels Brock & Blackwell LLP выступают, соответственно, юридическими консультантами Uranium One и независимого комитета. Финансовым и юридическим консультантами АРМЗ являются, соответственно, BMO Capital Markets и Stikeman Elliott LLP.
С учетом сделки стоимость акционерного капитала Uranium One оценивается приблизительно в 2,8 миллиарда канадских долларов.
Uranium One Inc. - одна из крупнейших публичных уранодобывающих компаний с портфелем проектов в Казахстане, США и Австралии.
Урановый холдинг "АРМЗ" - горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом", один из лидеров мировой добычи урана, входящий в тройку крупнейших уранодобывающих компаний мира по добыче и занимающий второе место по объему минерально-сырьевой базы урана.
В 2010 году "АРМЗ" стало владельцем 51,4% акций публичной канадской уранодобывающей компании Uranium One Inc. В 2011 году "АРМЗ" приобрел 100% акций австралийской публичной компании Mantra Resources Limited (Mantra). 80,475% акций ОАО "Атомредметзолото" принадлежат ОАО "Атомэнергопром". В 2011 году объем производства урана предприятиями АРМЗ составил 7091,2 тонны урана.