ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Заявление о намерении провести публичное размещение
НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ
Данные материалы не предназначены, прямо или косвенно, для распространения в Соединенных Штатах Америки («США»), включая зависимые и иные территории, принадлежащие США, любой штат США и округ Колумбия. Данные материалы не являются офертой и не составляют часть какой-либо оферты или предложения приобрести или осуществить подписку на ценные бумаги в США. Ценные бумаги, о которых идет речь в данном документе, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 г. (с изменениями и дополнениями) («Закон о ценных бумагах»).
Ценные бумаги, о которых идет речь в данном документе, не могут предлагаться для продажи или продаваться в США (в значении данного термина в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах), кроме случаев и сделок, в отношении которых существует исключение из требований о регистрации, содержащихся в Законе о ценных бумагах. Данные ценные бумаги не будут публично предлагаться в США.
Информация, содержащаяся в данном документе, не является офертой или приглашением делать оферты, предложением о продаже, покупке, обмене или передаче ценных бумаг в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или в пользу такого лица, и не представляет собой рекламу ценных бумаг в Российской Федерации.
МОСКОВСКАЯ БИРЖА ЗАЯВЛЯЕТ О НАМЕРЕНИИ ПРОВЕСТИ ПЕРВИЧНОЕ ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ
ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» ("Московская Биржа" или "Компания") заявляет о своем намерении провести первичное публичное предложение ("Предложение") обыкновенных акций Московской Биржи ("Акции") на собственной торговой площадке - ЗАО «ФБ ММВБ».
Основные факты
Московская Биржа является ведущей площадкой в России и СНГ для организации торговли акциями, облигациями, валютой, производными инструментами и инструментами денежного рынка, а также предоставляет клиринговые и расчетно-депозитарные услуги по всему спектру торгуемых инструментов.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. к торгам на фондовой бирже были допущены ценные бумаги 694 эмитентов, в том числе крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации, таких как «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», Сбербанк, «ВТБ» и «Газпром».
Диверсифицированная и устойчивая бизнес-модель Московской Биржи обеспечивает динамичный рост выручки и рентабельность на вcех фазах экономического цикла.
Московская Биржа занимает yникальное по уровню диверсификации торговли положение в мире как площадка для торговли всеми основными категориями активов и входит в двадцатку ведущих мировых бирж по торговле акциями (18-е место), облигациями (10-е место) и производными инструментами (9-е место по числу контрактов). Значительная доля выручки Московской Биржи также приходится на операции валютного рынка.
Существенный потенциал роста Московской Биржи обусловлен ростом российской экономики, продолжающейся модернизацией инфраструктуры национального финансового рынка и государственными программами, способствующими развитию российских рынков капитала, в том числе широкомасштабной программой приватизации.
Московская Биржа показывает убедительные финансовые результаты, в частности за девять месяцев 2012 года консолидированная выручка составила 15,9 млрд руб., рентабельность по скорректированному показателю EBITDA около 66%, чистая прибыль достигла 6,4 млрд руб. Компания демонстрирует успешный рост: совокупный среднегодовой темп роста консолидированной выручки составлял 23% за период 2009-2011 г. (с 29 июня 2011 г. - с учетом результатов деятельности Группы РТС).
Детали Предложения
Предложение предусматривает:
(a) предложение Акций в Российской Федерации институциональным и розничным инвесторам;
(б) предложение Акций институциональным инвесторам за пределами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, в рамках "оффшорных сделок" в соответствии и с соблюдением Положения S Закона о ценных бумагах;
(c) предложение Акций в пределах Соединенных Штатов Америки квалифицированным институциональным инвесторам в соответствии и с соблюдением Правила 144A Закона о ценных бумагах или другого освобождения от регистрационных требований Закона о ценных бумагах.
Акции будут предложены одной или обеими дочерними компаниями Московской Биржи - MICEX (CYPRUS) LIMITED и ООО "ММВБ-Финанс". Всем существующим акционерам Московской Биржи, кроме Центрального банка Российской Федерации, будет предоставлена возможность участвовать в Предложении в качестве продавцов Акций через компанию MICEX (CYPRUS) LIMITED.
Компания ожидает, что ее Акции будут включены в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» до завершения Предложения.
Credit Suisse, J.P. Morgan, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал» выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения. Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank выступают совместными букраннерами.
Сергей Швецов, Председатель Наблюдательного совета Московской Биржи и Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации, комментируя сегодняшнее объявление, заявил:
«Проделав многолетнюю предварительную работу, мы с удовлетворением объявляем о своей готовности вывести Московскую Биржу на IPO. Превращение Биржы в полноценную публичную компанию - один из основных элементов нашей стратегии долгосрочного развития российского рынка капитала и повышения региональной и международной привлекательности Москвы как финансового центра. Как публичная компания Московская Биржа намерена демонстрировать высокий уровень корпоративного управления и прозрачности для других эмитентов, которые входят и будут включены в листинг фондовой биржи».
Александр Афанасьев, Председатель Правления Московской Биржи, заявил:
«Публикуемое намерение Московской Биржи о предложении акций - путь к принципиально новому уровню прозрачности и открытости компании, модернизации ее управления в соответствии с лучшими международными стандартами. Мы уверены, что это станет одним из значительных факторов укрепления позиций Москвы как финансового центра и повышения привлекательности российского финансового рынка для российских и международных инвесторов».
Контакты для дополнительной информации:
Московская Биржа
Никита Бекасов
+7 495 363 3232
Москва
Frontier
Квин Мартин
+7 495 797 3790
Лондон
Brunswick Group
Эндрю Гарфилд / Джастин Макильрой / Наталья Даетт
+44 (0)20 7404 5959
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Московская Биржа
ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» управляет крупнейшей в России публичной площадкой для торговли акциями, облигациями, производными инструментами, валютой и инструментами денежного рынка, центральным депозитарием (ЦД), а также одним из крупнейших в стране расчетным и клиринговым центром. Помимо этого, Московская Биржа предоставляет участникам торгов информационные услуги по российскому рынку ценных бумаг и программно-технические решения. По итогам девяти месяцев, окончившихся 30 сентября 2012 г., Московская Биржа входит в двадцатку ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, а также в десятку крупнейших площадок по объему торгов облигациями (в денежном выражении) и по числу торгуемых срочных контрактов. По состоянию на 31 декабря 2012 г. на фондовом рынке Московской Биржи были допущены к торгам ценные бумаги 694 эмитентов, в том числе крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации.
Московская Биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - Группы ММВБ, старейшей национальной биржи и ведущего российского оператора рынка ценных бумаг, валютного и денежного рынков, и Группы РТС, крупнейшего на тот момент оператора срочного рынка. Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую Биржу.
Заявление об ответственности и ограничениях
Некоторая информация, содержащаяся в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании таких терминов, как «ожидают», «полагают», «оценивают», «намереваются», «будут», «могли бы», «могут», включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.
Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски: связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.
Ни данные материалы, ни какие-либо копии данных материалов не могут быть перемещены или переданы в США, Австралию, Канаду или Японию. Данные материалы не являются офертой и не составляют часть какой-либо оферты или предложения о приобретении или продаже. Кроме того, данные материалы полностью или в части, а также факт их распространения не должны считаться основой договора купли-продажи ценных бумаг. Не допускается ссылка на данные материалы также в связи с договором купли-продажи ценных бумаг. Предложение и распространение данных материалов и иной информации в связи с листингом и предложением ценных бумаг в определенных юрисдикциях могут быть ограничены законом. Лица, которые становятся обладателями любого документа или иной информации, о которой идет здесь речь, должны ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их. Любой случай несоблюдения данных ограничений может считаться нарушением законодательства о ценных бумагах соответствующей юрисдикции.
Данные материалы не предназначены для распространения в США (в значении данного термина в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах 1933 г., с учетом изменений и дополнений («Закон о ценных бумагах»)), а также не являются офертой и не составляют часть какой-либо оферты или предложения приобрести или осуществить подписку на ценные бумаги в США. Ценные бумаги, о которых идет речь в данном документе, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах. Ценные бумаги, о которых идет речь в данном документе, не могут предлагаться для продажи или продаваться в США, кроме случаев и сделок, в отношении которых существует исключение из требований о регистрации по Закону о ценных бумагах. Общество не зарегистрировало и не намерено регистрировать никакие ценные бумаги в США или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.
Данное сообщение адресовано только (i) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, или (ii) лицам, которые обладают профессиональным опытом по вопросам, относящимся к инвестициям, в значении ст.19(1) Приказа 2005 г., изданного на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. (Финансовая реклама) («Приказ»), или (iii) лицами с высоким уровнем собственного капитала, а также иным лицам, которым оно может быть передано на законных основаниях, отвечающим критериям, установленным ст. 49(2) Приказа (все указанные лица, упомянутые в пунктах (i), (ii) и (iii), далее по тексту совместно именуются «Cоответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится настоящее сообщение, может быть доступна только Соответствующим лицам, и может осуществляться только ими. Любое лицо, которое не является Соответствующим лицом, не может действовать на основании данного документа или его содержания или полагаться на них.
Данное сообщение распространяется в любом государстве - члене Европейской экономической зоны, которое одобрило Директиву 2000/71/EC (данная Директива вместе с любыми документами, вводящими данную директиву в силу, далее по тексту совместно именуются «Директива о проспектах»), только среди лиц, являющихся профессиональными участниками инвестиционного рынка в значении Директивы о проспектах в данном государстве - члене, а также среди иных лиц, которым оно может быть передано на законных основаниях. Лицо, которое не является Соответствующим лицом, не может действовать на основании данного документа или его содержания или полагаться на них.