"Роснефть" в начале февраля может привлечь новый транш синдкредита - источники

Читать на сайте 1prime.ru

МОСКВА, 25 янв - Прайм. Крупнейшая российская нефтяная компания ОАО "НК "Роснефть"

в начале февраля может договориться с международными банками о дополнительном транше синдицированного кредита, сообщили агентству "Прайм" источники на банковском рынке.

"Роснефть" в декабре прошлого года подписала соглашения по привлечению двух кредитов от группы международных банков на общую сумму 16,8 миллиарда долларов на финансирование приобретения у британской компании BP 50% акций ТНК-ВР

. Компания привлекла пятилетний кредит на 4,1 миллиарда долларов и двухлетний кредит на 12,7 миллиарда долларов. Кредиторами и организаторами кредитов выступила группа международных банков, включая Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo Banking Group, J.P. Morgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Nordea Bank, SMBC, Societe Generale и Unicredit Bank.

В настоящее время у "Роснефти" есть договоренности о покупке 100% российско-британской ТНК-ВР за 45,1 миллиарда долларов денежных средств и 12,84% ее акций. BP продает "Роснефти" свою долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR - за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов. Договор купли-продажи с ВР был подписан 22 ноября, с AAR - 12 декабря 2012 года. Полностью сделки закрыть планируется в первой половине 2013 года.

По сведениям одного из собеседников агентства, "Роснефть" ведет переговоры с банками о дополнительном транше "на сумму немного меньшую первого транша".

"Переговоры практически завершены, решаются технические вопросы, в начале февраля сделка будет подписана. Речь идет о сумме чуть меньше 16,8 миллиарда долларов", - сказал источник, не уточнив сумму дополнительных траншей.

Второй собеседник агентства сообщил, что банки обсуждают распределение средств между старым и новым траншами кредита. "Банки пока думают о том, какую часть средств кредитов и на каких условиях оставить в term loan, а какую часть - в "бридж", - сообщил собеседник агентства.

Обсудить
Рекомендуем