Добрый день. По итогам среды индекс ММВБ потерял 0,41%, закрывшись на 1543 пунктах. Торговые объемы обновили максимум последних двух месяцев. Возможно отечественный фондовый рынок формирует локальную вершину, которая будет подтверждена, если индекс ММВБ закрепиться ниже 1520-1530 пунктов.
Фондовые индексы США завершили день в умеренном минусе (S&P 500 -0,39%, 1501 пункт). Продажам способствовали слабые предварительные данные по ВВП США за четвертый квартал 2012 года, которые отразили снижение на 0,1% (прогноз +1%). Ставка ФРС была сохранена без изменений, комментарии совпали с ожиданиями.
В ходе азиатской сессии сегодня преобладает умеренное снижение, которое связывают с данными по промышленному производству Японии за декабрь (по факту +2,5%, прогноз + 4,1%).
Фьючерс на S&P 500 торгуется утром около 1495 пунктов. Возможно фьючерс формирует вершину, шансы на которую возрастут, в случае закрепления ниже 1470-1480 пунктов. Пока же от 1470-1480 пунктов ждем попытку возобновить повышение. Следующие поддержки видим на отметках в 1450, 1420 пунктов. Сопротивления - 1500, 1520-1530.
Фьючерс на нефть сорта Brent колеблется около $115 за баррель. Следующий ключевой ориентир текущего восходящего тренда определяем в районе $120. Поддержки - $113, $111.
Российский фондовый рынок начнет торги четверга, скорее всего, снижением. Основная поддержка на сегодня расположена в районе 1520-1530 пунктов по индексу ММВБ. Следующий уровень видим около 1500 пунктов. Если рассматривать картину последних дней как вынос выше 1550 пунктов с последующим возвращением вниз, то текущие шансы на стороне продавцов. Однако с инвестиционной точки зрения мы сохраняем позитивный взгляд на рынок.
Возможная коррекция, если она состоится, будет глубокой (ближе к 10-15% и более), но не продолжительной (две-три недели), либо продолжительной (месяц и более), но не глубокой (в пределах 10%). Даже в самом худшем варианте, мы рассчитываем на возвращение к 1550-1570 пунктам перед возможным разворотом вниз с целью 1000 пунктов по индексу ММВБ. Мы отдаем предпочтение варианту со снижением в пределах 5-10%, далее ждем выход к 1600, 1650 пунктам по индексу ММВБ.
Таким образом, потенциальную коррекцию рассматриваем как возможность для покупок от ориентиров 1500, 1450 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.13, RIH3) поддержки на ближайшее время 160 000, 157 000-158 000. Предел снижения на следующие две-три недели видим около 150 000 пунктов. Основное сопротивление - 164 000-165 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.13, SiH3) цель снижения расположена около 30 000. Возможный рост рекомендуем продавать от 30 700, 31 000.
В 17.30 мск будут опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, расходам и доходам потребителей США за декабрь.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным снижением, нефтегазовый сектор на уровне рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется умеренным снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам - "держать позиции";
Спекулянтам - "продажи от 1550-1570, 1600 пунктов, покупки от 1500, 1480 пунктов по индексу ММВБ".