"Газпром" размещает евробонды на $1,7 млрд

Читать на сайте 1prime.ru

Ранее в среду компания ориентировала инвесторов по 7-летнему траншу на доходность около 3,85%, по 15-летнему - в диапазоне 4,95-5% годовых.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Газпромбанк и JP Morgan.

Компания 28-29 января провела встречи с инвесторами (road show) в Европе и США, в среду открыла книгу заявок на указанный выпуск ценных бумаг.

В последний раз "Газпром" выходил на рынок внешних заимствований в июле прошлого года, разместив еврооблигации, номинированные в евро, с погашением в марте 2017 года в объеме 1,4 миллиарда. Доходность по основному траншу составила 3,755% годовых, по доразмещенному - 3,5% годовых.

В июле же компания разместила 10-летние еврооблигации, номинированные в долларах, в объеме 1 миллиард со ставкой купона 4,95% годовых.

Обсудить
Рекомендуем