Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как смешанный, или близкий к нейтральному.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с умеренным неравномерным повышением. Сигналом для позитивного старта торгов стало утреннее улучшение внешнего фона. В первые минуты основной торговой сессии индекс ММВБ сумел превысить круглую отметку в 1550 п., которая вновь превратилась в локальную поддержку. Во второй половине дня рынок стабилизировался несколько ниже указанного уровня. Выход большого количества иностранных статистических показателей не придал уверенности ни «медведям», ни «быкам». Вместе с тем, позитивная динамика западных фондовых индексов позволила российскому рынку закрыться «в плюсе».
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ подрос на 0.03%. Индекс РТС днём прибавил 0.38%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС повысились на 0.13% и 0.36% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние минимального контанго величиной в 1 п., или 0.06% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного прироста индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1 - 2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером внутридневного прироста среди голубых фишек стали акции «Уралкалия» (URKA RM, +3.12%). Вероятно, повышенный интерес к этим бумагам связан с тем, что в отличие от многих других ликвидных акций, они явно не выглядят перекупленными. Эти акции не только заметно просели от уровней сентября прошлого года, но и полностью проигнорировали существенный январский прирост российского рынка. Не стоит также забывать о том, что в настоящее время ОАО «Уралкалий» продолжает программу выкупа обыкновенных акций и ГДР компании на сумму до 1.636 млрд долларов США в срок до 13 ноября 2013 года, что окажет этим бумагам прямую и косвенную поддержку в ближайшие месяцы.
Волатильные акции Мечел-ао (MTLR RM, +3.13%) отыграли публикацию операционных показателей эмитента за четвертый квартал и 12 месяцев 2012 года. Несмотря на позитивную динамику годовых показателей, горно-металлургическая компания заметно сократила объемы производства угля, чугуна и стали в 4 кв. минувшего года. Впрочем, этот факт не стал для участников рынка неожиданностью. Отчитавшиеся накануне «Северсталь», «НЛМК» и «ММК» также сообщили об ухудшении операционных показателей по итогам предыдущего квартала.
Во втором эшелоне был заметен рост бумаг фармацевтической компании «Фармсинтез» (LIFE RM, +9.82%). Поводом для состоявшихся покупок стало сообщение эмитента о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 55 млн штук, размещаемых по закрытой подписке. Основным приобретателем станет ОАО «РОСНАНО», которое получит 37 млн дополнительных акций «Фармсинтеза». Бумаги будут размещены по 22.08 рубля, что почти в 2 раза дороже их текущей курсовой стоимости.
Сильнее рынка также торговались акции ВТБ (VTBR RM, +0.59%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +0.82%), Магнит (MGNT RM, +3.16%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +1.30%), Распадская (RASP RM, +2.56%).
Существенно хуже рынка торговались бумаги «Роснефти» (ROSN RM, -1.92%). В связи с недавними новостями о покупке нефтяной компании «ТНК-BP», эти акции оказались заметно перекуплены. Сигналом для продолжения наметившейся в последние дни коррекции стала публикация финансовой отчетности эмитента по МСФО за 4 кв. и 12 мес. 2012 г. Чистая прибыль «Роснефти» в 2012 году достигла исторического максимума в 342 млрд рублей, суточная добыча углеводородов выросла до рекордного уровня в 2.7 млн баррелей н.э. Умеренно – негативным сигналом стало ухудшение основных производственных и финансовых показателей нефтяной компании по итогам 4 кв. 2012 года.
Акции «Полюс Золото» (PLZL RM, -2.56) сменили своё многодневное устойчивое повышение на сравнительно неглубокий коррекционный откат. Долгосрочной спекулятивной идеей в этих бумагах является ожидание вероятного выкупа акций «Полюс Золото» у миноритарных акционеров.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным понижением в пределах 0.1%. Контракты на нефть обоих ключевых сортов просели на 0.2-0.3%. Японский индекс Nikkei225 подрос на 0.6%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.5%.
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как смешанный, или близкий к нейтральному.
· Мы ожидаем открытие рынка вблизи уровней предыдущего закрытия, в диапазоне 1545 - 1550 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1535, 1525 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 1560, 1565 п.
· Понедельник будет небогат на значимую иностранную статистику. В первой половине дня вероятен переход российского рынка в состояние консолидации вблизи уровней открытия.
· В середине дня рынок может сдвинуть публикация декабрьского индекса цен производителей еврозоны (14.00 мск).
· В вечерние часы участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер движения фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.