В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с умеренным понижением. Отличительной особенностью минувшего дня стала повышенная волатильность рынка в достаточно узком диапазоне. Индекс ММВБ совершил несколько попыток пробоя локальной поддержки (1520 п.) и ближайшего сопротивления (1530 п.). Вместе с тем, диапазон дневного изменения индекса ММВБ не превысил 0.8%.
Причиной столь неуверенного движения локального рынка стал переменчивый внешний фон, а также ожидание объявления решения ЕЦБ по базовой процентной ставке. Еще одним важным ожидаемым сигналом послужил выход еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США. Несмотря на то, что сенсации не произошло (ставка ЕЦБ осталась неизменной, а количество заявок на пособия по безработице лишь незначительно разошлось с прогнозом), российские внутридневные спекулянты остались довольны неплохим аттракционом под названием «Русские горки».
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0.29%. Индекс РТС днём просел на 0.48%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС понизились на 0.21% и 0.38% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние умеренной бэквордации величиной в 4 п., или 0.25% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренной просадки индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1 - 2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером прироста среди относительно ликвидных бумаг вновь стали акции «Аэрофлота» (AFLT RM, +3.24%), продолжающие отыгрывать недавнее сообщение эмитента о существенном улучшении производственных показателей авиакомпании за минувший декабрь и двенадцать месяцев 2012 года. За прошлый год объемы перевозки пассажиров увеличились на 24.6% (+3.482 млн пасс.), пассажирооборот повысился на 20.3% (+8.512 млрд пкм). Еще одной позитивной новостью стало известие о получении разрешения Росавиации на коммерческую эксплуатацию нового дальнемагистрального лайнера Boeing 777-300ER. Всего «Аэрофлот» заказал 16 самолетов этой модификации.
В ходе текущей волны повышения акции «Аэрофлота» вплотную приблизились к сильному четырёхмесячному сопротивлению, расположенному в районе 57 руб., что повышает вероятность коррекционного отката от текущих уровней. В случае уверенного преодоления указанной отметки, следующий целью повышения для этих бумаг станет районо 60 руб.
Ещё одним заметным событием стало существенное внутридневное повышение акций РБК (RBCM RM, +4.63%), состоявшееся без значимого информационного повода. В середине дня эти бумаги взлетали более чем на 12%. Вероятно, столь резкое движение носило характер технического отскока от долгосрочного минимума, достигнутого в ходе предыдущих торгов. Вместе с тем, среднесрочная техническая картина в акциях РБК продолжает оставаться негативной.
Сильнее рынка также торговались акции ВТБ (VTBR RM, +0.37%), «Магнит» (MGNТ RM, +0.29%), «Мечел»-ао (MTLR RM, +1.43%), ОГК-2 (OGKB RM, +2.11%), «Мосэнерго» (MSNG RM, +2.01%).
Среди «голубых фишек» заметно хуже рынка выглядели акции «Сбербанк»-ао (SBER RM, -1.08%), заметно отставшие от бумаг «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -0.58%). После своего недавнего существенного прироста обыкновенные акции «Сбербанка» исчерпали краткосрочный потенциал повышения. Состоявшаяся публикация умеренно – позитивных результатов финансовой деятельности «Сбербанка России» за январь 2013 года по РСБУ стала дополнительным сигналом для умеренной фиксации прибыли. Ещё одной негативной новостью является недавнее сообщение эмитента о достижении совокупного лимита заполняемости его программ депозитарных расписок в соответствии с действующим законодательством.
Хуже рынка также закрылись бумаги «Газпрома» (GAZP RM, -0.71%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -0.63%), НЛМК (NLMK RM, -1.11%), ММК (MAGN RM, -1.58%), «Полюс Золото» (PLZL RM, -2.89%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением в пределах 0.2%. Контракты на нефть обоих ключевых сортов растут на 0.3-05%. Японский индекс Nikkei225 просел на 1.5%. Гонконгский Нang Seng повысился на 0.1%.
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка можно оценить как умеренно позитивный.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1525 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1520, 1500 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 1530, 1550 п.
· В первой половине дня российский рынок отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Вероятно, локальные «быки» предпримут новую попытку штурма ближайшего сопротивления, расположенного в районе 1530 п.
· Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. В вечерние часы участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер движения фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.