Добрый день. Последние торги прошедшей недели отечественный фондовый рынок закрыл умеренным снижением (индекс ММВБ -0,39%, 1519 пунктов). Торговые объемы возросли по сравнению с четвергом, достигнув среднего уровня за последний месяц.
Закрытие пятницы прошло незначительно ниже 1520 пунктов по индексу ММВБ, что, по нашему мнению, сохранило баланс сил на российском фондовом рынке без существенных изменений.
Фондовые индексы США по итогам дня умеренно прибавили (S&P 500 +0,57%, 1517 пунктов). Рост склонны объяснять неожиданным сокращением дефицита торгового баланса за декабрь (прогноз $46 млрд., по факту $38,5 млрд.).
Большинство фондовых рынков Азии сегодня закрыты. На торгующих площадках наблюдается умеренное повышение, которое связывают с итогами торгов в США.
Фьючерс на S&P 500 утром понедельника колеблется около 1512-1515 пунктов. На текущий момент в силе остается восходящий тренд с ближайшей целью 1520-1530 пунктов. Шансы на коррекцию к 1450-1460, 1420 пунктам возрастут, если фьючерс закрепится ниже 1480-1490 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent достиг $119 за баррель, вплотную приблизившись к нашей основной цели на $120. От $119-120 рекомендуем сокращение «длинных» позиций в расчете на попытку формирования вершины. «Шорты», по нашему мнению, открывать рано. Возможные снижения рекомендуем выкупать от $114-115.
Российский фондовый рынок откроет неделю предположительно нейтрально. Сегодня ждем продолжение борьбы за 1520-1530 пунктов по индексу ММВБ. Закрытие дня выше 1530 пунктов увеличит шансы на возобновление роста к 1560-1570, далее к 1600 пунктам. Устойчивое закрепление ниже 1520 пунктов предполагает развитие продаж в ходе текущей недели к 1480-1500, возможно к 1450 пунктам по индексу ММВБ.
Однако, даже с учетом рисков возможной коррекции, мы рекомендуем сохранять «лонги», использовать снижения для покупок с прежними целями 1600, 1650 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.13, RIH3) первая поддержка на сегодня расположена в районе 158 000 пунктов. Основные уровни на текущую неделю видим на отметках в 155 000, 153 000, 150 000. Сопротивления - 160 000-161 000, 164 000-165 000.
Фьючерс на доллар-рубль (Si-3.13, SiH3) продолжает колебания около 30 300-30 400. Данный уровень мы рассматриваем как ключевой. Закрепление выше 30 300-30 400, вероятно, подтвердит дно на 30 000-30 100, увеличив шансы на дальнейшее повышение к 31 000-31 500. Ближе к 31 500 вновь рекомендуем продажи.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор на уровне рынка, финансовый сектор умеренно лучше рынка. Азия торгуется умеренным повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам - "держать позиции";
Спекулянтам - "продажи от 1560-1570, 1600 пунктов, покупки от 1520, 1470-1480 пунктов по индексу ММВБ".