В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с умеренным понижением.В последний торговый день недели на локальном рынке возобладали распродажи. Состоявшееся снижение произошло в противовес заметному приросту фьючерсов на нефть сорта Brent и существенному повышению основных фондовых индексов в Европе и в США.
Назревшее в ходе двухмесячного роста коррекционное падение российского рынка неспешно набирает обороты. На дневном графике индекса ММВБ четко прослеживается краткосрочный нисходящий тренд с ближайшей целью в районе 1500 п. Однако, потенциал наметившихся распродаж указанной отметкой не ограничивается. В ходе пятничного падения индекс ММВБ нашёл локальную поддержку в районе 1510 п. Несмотря на состоявшийся отскок, в ближайшие дни вероятны новые попытки тестирования указанного уровня.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ просел на 0.39%. Индекс РТС днём потерял 0.33%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС изменились незначительно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние минимальной бэквордации величиной в 1 п. по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренной просадки индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1 - 2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одним из лидеров снижения среди наиболее ликвидных бумаг стали акции «Газпрома» (GAZP RM, -0.89%). Поводом для активизации распродаж в этой и без того перепроданной бумаге стала новость о том, что «Газпром» ожидает существенного падения чистой прибыли по МСФО в 2012 году до уровня в 38 млрд долларов, что на 15% ниже аналогичного показателя за 2011 год. По этой причине газовый монополист заметно сократит годовые дивиденды, которые составят 7-8 рублей на акцию, против 8.97 рублей по итогам 2011 года.
В ходе внутридневного падения акции «Газпрома» вплотную приблизились к значимой многомесячной поддержке, расположенной в районе 136.5 рублей. В случае вероятного пробоя указанного уровня незавидная техническая картина в этих бумагах еще более усугубится.
Заметно хуже рынка торговались бумаги «Полюс Золото» (PLZL RM, -5.60%). В пятницу в этих акциях состоялся закономерный технический откат после опережающего январского роста. Российская золотодобывающая компания не часто балует инвесторов и акционеров интересными корпоративными новостями. Поэтому участники рынка реагируют на события, связанные с материнской Polyus Gold Int. Недавно иностранная компания отчиталась о годовом приросте добычи золота на 12%, состоявшемся в результате увеличения объёмов выпуска «жёлтого металла» на всех российских активах, что косвенно говорит о текущем улучшении финансовых результатов «Полюс Золота». Еще одной долгосрочной спекулятивной идеей в этих бумагах является ожидание вероятного выкупа акций «Полюс Золото» у миноритарных акционеров.
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как близкий к нейтральному.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1520 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1510, 1500 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 1530, 1550 п.
· Утренний нейтральный внешний фон не располагает к заметному движению российского рынка в первой половине дня. Мы ожидаем переход индекса ММВБ в состояние бокового движения вблизи уровня открытия.
· Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. В вечерние часы участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер движения фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.
Хуже рынка также закрылись бумаги ВТБ (VTBR RM, -1.09%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, -2.28%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -2.03%), «РусГидро» (HYDR RM, -1.83%), «Мечел»-ао (MTLR RM, -1.97%).
Среди голубых фишек заметно сильнее рынка выглядели акции «Сбербанк»-ао (SBER RM, +1.35%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, +1.09%). Эти бумаги отскочили вверх после опережающего падения, состоявшегося в ходе предыдущих торгов. Поводом для недавней фиксации прибыли в этих акциях послужила состоявшаяся накануне публикация умеренно – позитивных результатов финансовой деятельности «Сбербанка России» за январь 2013 года по РСБУ. Таким образом, обыкновенные акции «Сбербанка» стабилизировались в середине двухнедельного диапазона, ограниченного отметками 105 – 110 руб. Привилегированные акции «Сбербанка» отскочили вверх от достаточно прочной поддержки, находящейся в районе 75 руб.
Акции агрохолдинга «Разгуляй» (GRAZ RM, +2.32%), несмотря на резкую внутридневную просадку, сумели завершить торги с повышением. Заметный рост торговой активности в этих бумагах был связан с состоявшимся в минувший четверг закрытием реестра акционеров компании, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, намеченном в форме заочного голосования. На повестке дня внеочередного собрания будет стоять вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «Группа «Разгуляй» путем размещения дополнительных акций. Вероятно, эти бумаги будут размещены в пользу ВЭБа, в форме погашения существенной части крупного корпоративного долга эмитента перед банком.
Сильнее рынка также торговались акции МТС (MTSS RM, +0.15%), Новатэк (NVTK RM, +0.51%), ОГК-2 (OGKB RM, +2.50%), Татнефть-ао (TATN RM, +0.28%), НМТП (NMTP RM, +2.54%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным повышением в пределах 0.1%. Контракты на нефть обоих ключевых сортов подешевели в пределах 0.1%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0.2%.