Добрый день. По итогам вторника индекс ММВБ потерял 0,25% (1512 пунктов). Внутри дня рынок продолжил движение ниже 1520 пунктов по индексу ММВБ. Снижение к 1510 пунктам было выкуплено, что возможно свидетельствует о достижении локального дна. Ситуация улучшится, если индекс ММВБ закроет день выше 1530 пунктов. На текущий момент отдаем умеренное предпочтение спекулятивным продажам.
Фондовые индексы США закрыли сессию в умеренном плюсе (S&P 500 +0,16%, 1519 пунктов). Рост шел вопреки слабой отчетности от Coca-Cola, Goodyear. Основные покупки пришлись на финансовый сектор.
Азия сегодня преимущественно повышается на фоне отчетности от Commonwealth Bank of Australia (крупнейший банк Австралии), Leighton Holdings (крупнейшая строительная компания Австралии). Япония торгуется хуже остальных рынков региона, что связывают с укреплением иены, слабыми отчетами и прогнозами от Gree, Daikin Industries, Olympus.
Фьючерс на S&P 500 торгуется утром у новых максимумов в районе 1515-1520 пунктов. По данному инструменту в силе остается восходящий тренд. Основной уровень поддержки видим в районе 1490 пунктов. Закрепление ниже 1490 пунктов предполагает далее коррекцию к 1450-1460, 1420 пунктам.
Фьючерс на нефть сорта Brent вновь вернулся к $118,5 за баррель. В ближайшие сессии ждем тест $119-120, где рекомендуем спекулятивные продажи. Возобновление покупок, по нашему мнению, обосновано от $115-116. На среднесрочную перспективу рекомендуем сохранение «длинных» позиций с потенциальным ориентиром $127-130.
Среда в России откроется, скорее всего, умеренным повышением, либо нейтрально. Внутри дня ждем возобновление продаж от 1520-1530 пунктов по индексу ММВБ. Закрытие среды выше 1530 пунктов, по нашему мнению, увеличит шансы на повторный выход 1550-1580 пунктам.
В целом текущую картину склонны оценивать как формирование широкого боковика в границах 1450-1480 - 1550-1580 пунктов по индексу ММВБ. Отработка данного диапазона предположительно займет февраль-март. В апреле-мае ждем выход к 1650 пунктам по индексу ММВБ.
Инвесторам рекомендуем сохранять «длинные» позиции. Спекулянтам стоит продавать от 1550-1580, покупать ближе к 1450-1480 пунктам по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.13, RIH3) основное сопротивление на сегодня видим на отметке в 159 500-160 000 пунктов. Поддержка - 157 500-158 000. Следующие уровни определяем в районе 155 000, 150 000 пунктов.
Фьючерс на доллар-рубль (Si-3.13, SiH3) отразился от сопротивления на 30 300-30 400. В ближайшие сессии возможна повторная попытка выхода выше 30 400. В случае успеха ждем развитие восходящего тренда с ориентиром 31 000-31 500. Основная поддержка - 30 000-30 100.
В 17.30 мск будут опубликованы данные по розничным продажам в США за январь.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор на уровне рынка, финансовый сектор лучше рынка. Азия торгуется умеренным повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам - "держать позиции";
Спекулянтам - "продажи от 1550-1560, 1580 пунктов, покупки от 1480-1490, 1450 пунктов по индексу ММВБ".