В отличие от данных Американского института нефти API, Агентство энергетической информации при Минэнерго США всё-таки обнаружило рост коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 560 тыс. баррелей до 372.25 млн баррелей. Эти данные способствовали откату котировок нефти сорта WTIвниз до уровня 97.17 доллара за баррель, хотя североморская Brentосталась равнодушной к этим новостям и продолжила рост, вплотную подобравшись к уровню 118 доллара за баррель. Как видно, спрэд между двумя ключевыми сортами вновь превысил 20 долларов, что в отсутствие в Кушинге (Оклахома, США) дополнительных объёмов «чёрного золота» от так и не запущенного на полную расчётную мощность трансканадского нефтепровода KeystoneXLнапрямую указывает на растущую вероятность драматического исхода этой спекулятивной игры. Во всяком случае, покупка арбитражного стрэнгла (arbitragestrangle) в паре WTI-Brentна фоне общего дефицита инвестидей в период межфазовой трансформации рынка уже более не выглядит чересчур экзотичной идеей.
Возвращаясь к данным вчерашней публикации Минэнерго США, товарные запасы бензина вновь сократились на 803 тыс. баррелей, а коммерческие запасы дистиллятов также уменьшились, но уже гораздо более значительно – на 3.7 млн баррелей. Последние две цифры предвещают сохранение дефицита топлива и, как следствие, повышательного ценового давления – которое будет только усиливаться после очередной снежной бури, недавно накрывшей Северо-восток страны.
Следующая порция вчерашней американской макростатистики от министерства торговли страны сообщила, что в декабре прошлого года складские товарные запасы увеличились на всего на 0.1% в помесячном выражении. Повышение показателя стало самым слабым за последние полгода. Между тем, консенсус-прогноз рынка ожидал его роста на 0.2%. В итоге лишь позитивная квартальная отчётность компьютерного гиганта CiscoSystems, чья чистая прибыль во 2-м финансовом квартале подскочила на 44% до 3.1 млрд долларов, наконец, «разбудила быков». По итогам среды Dowвновь отошёл вниз от психологически непреодолимого уровня 14000, завершив день на отметке 13983 (-0.26%), хотя S&P 500 и NASDAQ продолжили рост, укрепившись ещё на символические 0.06% и чуть более заметные 0.33%, до 1520.33 и 3196.88 соответственно.
Из утренних данных стоит упомянуть про ВВП Японии, который в 4-м квартале 2012 года сократился на 0.4% в пересчёте на годовые темпы после падения на 3.8% в предыдущем квартале и на 1% в апреле-июне, объявило сегодня правительство страны. Аналитики, опрошенные различными агентствами, в среднем, прогнозировали рост японской экономики в прошедшем квартале на 0.4-0.5%. о итогам 2012 года в целом ВВП Японии вырос на 1.9% после снижения на 0.6% в 2011 году. В последние годы экономика страны восходящего солнца демонстрирует небывалое непостоянство: так, в 2010 году наблюдался рост на 4.7%, в 2009 году – падение на 5.5%. Потребительские расходы в Японии выросли в минувшем квартале на 0.4%, тогда как экономисты рассчитывали на повышение в 0.5%. Капитальные расходы японских компаний также снизились более значительно, чем ожидалось – на 2.6% против 1.8%; данный индикатор снижается уже четвёртый квартал подряд. Объём экспорта сжался на 3.7%. На этом фоне Банк Японии прогнозируемо оставил базовую ставку на прежнем близком к нулю уровне и пообещал ускорить процесс запуска стимулирующих программ, что вынесло региональные фондовые индексы на 18-месячные максимумы.
На чикагской бирже фьючерсов и опционов девятую сессию подряд продолжается падение контрактов на кукурузу. Причина – резкое улучшение фермерских погодных условий в Аргентине после двух месяцев засухи, которую эксперты опрометчиво сравнили с событиями прошедшего лета на Среднем западе США. Однако в реальности, по словам фермеров, именно подобное чередование длительных солнечных и дождливых периодов способствует получению оптимального урожая. С начала недели бушель жёлтого зерна подешевел с 7.20 до 6.90 долларов, и техническая картина графиков свидетельствует о продолжении нисходящего движения.
Прогнозы:
· Предварительные данные по ВВП еврозоны за 4-й квартал окажутся чуть лучше консенсус-прогноза, что укрепит евро и региональные индексы.
· Первичные заявки на пособия по безработице в США выйдут близкими к ожиданиям.
· Инфляция цен производителей в Индии в январе превысит прогноз в 7%.
· Квартальная отчётность автомобилестроительной компании Renault SA разочарует.