В рамках сделки, ВТБ проведет допэмиссию на 1,5 миллиарда долларов и выпустит облигации с обязательной конверсией на дополнительные 1,5 миллиарда долларов.
Объявление о сделке ожидается к следующей неделе.
В текущем году также планируется проведение очередного этапа приватизации ВТБ, доля государства в котором сейчас составляет 75,5%. На этот раз банк предложит инвесторам новые акции, что не принесет доход государству, но повысит норматив достаточности капитала самого ВТБ. Объем допэмиссии оценивается в 1-3 миллиарда долларов.
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в январе заявлял, что правительство разрешит сделку, если руководству ВТБ удастся договориться о продаже новых акций на сумму не менее 3 миллиардов долларов. Он считает, что цена продажи акций банка не должна быть ниже цены последнего размещения.
ВТБ в феврале 2011 года запустил программу приватизации госактивов, продав на рынке 10% акций за 95,7 миллиарда рублей. Тогда цена размещения была установлена на уровне 6,25 доллара за GDR и 9,1468 копейки за обыкновенную акцию. С тех пор цена акций ВТБ снизилась на треть.
Крупнейшими инвесторами в ходе приватизации ВТБ в 2011 году стали итальянский страховщик Generali, купивший акции на 300 миллионов долларов, и американский фонд TPG, вложившийся на 100 миллионов долларов.