Fitch присвоило 10-летним облигациям "РусГидро" на 20 млрд руб рейтинг "BB+"

Читать на сайте 1prime.ru

МОСКВА, 15 фев - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило десятилетним классическим облигациям ОАО "РусГидро"

на 20 миллиардов рублей рейтинг "BB+", совпадающий с рейтингом компании, говорится в сообщении агентства.

Ранее "РусГидро" установило ставку первого купона по облигациям серий 07 и 08 в размере 8,5% годовых.

На одну облигацию по первому купону каждого выпуска будет начислен доход в размере 42,38 рубля, общий размер доходов по купону каждого выпуска составит 423,8 миллиона рублей. Ставки по второму-десятому купонам будут равны ставке первого купона.

Книга заявок на облигации была открыта с 7 по 8 февраля, размещение бумаг на Московской бирже запланировано на 14 февраля.

В ходе маркетинга была подана 51 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,60% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "РусГидро" приняло решение разместить облигации в полном объеме, сообщается в совместном пресс-релизе эмитента и организаторов размещения.

Объем каждого выпуска составляет 10 миллиардов рублей. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через пять лет с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ", Связь-банк

. Облигации планируются к включению в котировальный список "А" первого уровня Московской биржи.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций "РусГидро" общим номинальным объемом 20 миллиардов рублей.

ОАО "РусГидро" - крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая более 70 объектов возобновляемой энергетики. Установленная мощность "РусГидро" составляет 35,2 ГВт, включая электрические мощности ОАО "РАО Энергетические системы Востока" и Саяно-Шушенскую ГЭС (6,4 ГВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы. Основным акционером является государство в лице Росимущества с долей в 66%.

Обсудить
Рекомендуем