"Книга переподписана более чем в 2 раза", - сказал собеседник агентства. Первоначально планировалось разместить акции на сумму 15 миллиардов рублей, а при наличии высокого спроса - до 20 миллиардов рублей. "Вопрос о размещении на 20 миллиардов был снят с повестки дня несколько дней назад, размещение составит 15 миллиардов", - сказал он.
Как ранее сообщал источник, цена размещения может составить 57 рублей за акцию. Книга заявок была закрыта в 19.00 мск 14 февраля, цена была определена поздно ночью и будет объявлена, ориентировочно, в 10.30 мск пятницы.
Изначально ценовой диапазон был установлен на уровне 55-63 рубля за бумагу, но в четверг биржа сузила его до 55-57 рублей за акцию.
Из планируемой суммы на 15 миллиардов рублей вторичные акции на 9 миллиардов рублей, принадлежащие существующим акционерам, будут проданы через MICEX (CYPRUS) LIMITED и первичные акции на 6 миллиардов рублей - через ООО "ММВБ-Финанс".
Биржа планирует использовать привлеченные в результате IPO средства для дальнейшего увеличения размера собственных средств своего дочернего банка - ЗАО АКБ "Национальный клиринговый центр", осуществляющего функции клиринговой организации, а также для обновления IT-инфраструктуры компании.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают Credit Suisse, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS.