Вечер на американской сессии и ММВБ
Пятница прошла в Америке на подъеме, S&P 500 прибавил +0.88% во главе с финансовым, технологическим и сырьевым секторами. Жару поддал отчет Hewlett-Paccard, после которого акция HPQ взлетела на 12%. Блумберг в пятницу сообщил, что Бернанке рапортовал перед 15 членами Treasury Borrowing Advisory и развеял опасения, активировавшиеся после публикации протоколов ФРС, касательно того, что стимулирование через QE3 ведет к мыльным пузырям на рынках. Соответственно повторение этой мысли о сохранении стимулирующего момента в политике ФРС ждут на полугодовой тестимонии Бернанке в Конгрессе во вторник-среду. Из 12 выступлений (за 6 лет) главы ФРС перед Конгрессом 9 раз S&P 500 рос - в среднем на 0.5% за 2 сессии:
Российские ADR в Нью-Йорке выросли на 0.93% во главе с Вымпелком, Яндекс, МТС. ADR Сбербанка упали, поэтому Market Vectors Russia ETF вырос скромнее +0.62%.
Американские фьючерсы слегка минусуют в понедельник перед данными по итальянским выборам в парламент (станут известны к вечеру).
Утро понедельника в Азии и других рынках
Япония раллировала на падении курса йены и спекуляциях, слухах вокруг будущего нового главы Банка Японии Курода, от которого ждут агрессивной монетарной политики.. Китая тормозит. В КНР февральский предварительный промышленный PMI от HSBC упал в с 52.3 до 50.4 на падении подиндекса новых заказов.
Япония выросла на 1.92% в 8.35, Китай (CSI 300) вырос на 0.11% в 8.30
Новости понедельника
Станут известны итоги выборов в Италии. Во вторник- среду выступает Бернанке в Конгрессе.
Торговля пятницы
Американские фьючерсы и европейские рынки сразу после 15.00 стали прибавлять. Ранее в 13.00 вышел индекс бизнес-климата ifo Германии, который оказался лучше ожиданий и на 10 месячных верхах. Однако непосредственная реакция рынка на новость была сдержанная, на улучшение Ifo европейские инвесторы делали бычью ставку с открытия сессии пятницы. Прилив бычьих настроений стал наблюдаться ближе к американской сессии. После отчета на 12.28% выросла акция Hewlett-Paccard. Продолжали падение доходности (-1.09%) итальянских бондов. В воскресенье в Италии состоялись парламентские выборы. Судя по опросам, партии Монти и Bersani после них могут составить коалиционное правительство. Таким образом, угроза прихода к власти обратно Берлускони существенно уменьшилась.
Российский рынок перед уикэндом опасался идти решительно вверх. Вопрос о судьбе 1500 по ММВБ выглядела нерешенной. Как полагают инвесторы, после выходных в американском Конгрессе возобновятся отчаянные дискуссии о судьбе бюджета, что может оказывать давление на рынок ввиду близости дедлайна 1 марта. Среди лидеров роста в пятницу были холдинг МРСК и ФСК ЕЭС. Давлению подвергались Сбербанкпреф и Сургутнефтегаз. В понедельник - при выходе на финишную прямую к 1 марта - предполагали негативное открытие, что вероятно не сбывается.
Россия
Россия бросит опять вызов снова уровню 1500 ММВБ, пытаясь заполнять гэп вниз 21 февр. (закр 20 февр. ММВБ 1511.4)
Фьючерсные контракты
Апрельская нефть (WTI) (93.13). Более дальние контракты росли быстрее. Нефть выросла на отскоке после резкого падения. Нефть сег. пытается припадать
Мартовские Фьючерсы S&P 500 в США значительно уменьшили отставание от спота. Фьючерсы сег. в негативе
FTSEоткрывается позитивно
В России открытие вероятно позитивное. По фактору 1D есть негативные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим фактор подбора упавших акций. Внешний фон –фьючерсы Европы позитивные, США негативные.
333
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1502.1-1505.1 от 21 февр (Точка отмены этих ожиданий 1486.49)
Цель B вниз 1492-1495 от 6 февр (Точка отмены этих ожиданий 1553.19) сбылось 21 февр
Цель B вниз 1479.4-1482.3 от 14 февр (Точка отмены этих ожиданий 1550.01)
Цель B вниз 1492.8-1495.8 от 20 февр (Точка отмены этих ожиданий 1526.32) сбылось 21 февр
Цель B вниз 1489.1-1493.6 от 22 февр (Точка отмены этих ожиданий 1501.65)
Цель B вниз 1477.5-1480.5 от 21 февр (Точка отмены этих ожиданий 1505.05)
Ориентиры сессии
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он ждет продаж утреннего роста. Но тогда Во второй половине дня могут активироваться покупки.
День 22 февр оставил смешанное впечатление. Поддержка ММВБ 1477.2..РТС 1526.2.. Сопротивление РТС 1552.6..ММВБ 1501.1
В ходе сессии есть опасения, что вторник откроется негативно.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), с 5 февр возобновляем среднесрочную рекомендацию мягкое продавать при сопротивлении ММВБ 1566, 4 февр была рекомендация сильное покупать при поддержке ММВБ 1524. с 31 янв по 1 февр в среднесрочных рекомендациях объявлялось мягкое продавать и ориентир сопротивления ММВБ 1566.