Минувший четверг закрылся нейтрально (индекс ММВБ -0,08%, 1486 пунктов). Торговые объемы возросли до максимума за пять сессий, сохранившись на низком уровне. Мы сохраняем ожидания теста нижней границы предполагаемого диапазона 1450-1480 — 1540-1570 пунктов по индексу ММВБ, после чего рассчитываем на возобновление роста к верхней границе данного боковика в течение нескольких недель.
Фондовые индексы США по итогам четверга практически не изменились (S&P 500 -0,09%, 1514 пунктов). Основное давление на котировки связывают с угрозой секвестра на сумму в $85 млрд. Соглашение в Конгрессе так и не было достигнуто, что предполагает автоматическое сокращение расходов с текущего дня.
На торгах в Азии котировки изменяются разнонаправлено. На стороне продавцов выступают данные по индексу деловой активности в производственной сфере Китая (по факту 50,1 пункта, прогноз 50,5). В тоже время японский фондовый рынок торгуется лучше большинства на ожиданиях новой программы количественного смягчения.
Фьючерс на S&P 500 колеблется утром около 1510 пунктов. Ближе к 1520-1530 пунктам рекомендуем продажи с целями 1480-1490, далее возможно 1450-1460, 1420-1430 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent достиг района $111 за баррель. Ближе к $110 рекомендуем покупки в расчете на возвращение к $112-113, $115.
На российском фондовом рынке ждем сегодня негативное открытие торгов. Первая попытка возобновить рост, по нашему мнению, состоится от 1475-1480 пунктов по индексу ММВБ. Основной ориентир для покупок определяем в районе 1450-1460 пунктов. Данный уровень предположительно будет достигнут в ходе торгов следующей недели. Сопротивление на ближайшие сессии — 1500-1510 пунктов по индексу ММВБ. Инвесторам рекомендуем сохранять «длинные» позиции. Частичное сокращение инвестиционных «лонгов» возможно от 1540-1570 пунктов.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.13, RIH3) основное сопротивление на ближайшие сессии расположено в районе 155 000-156 000 пунктов. Поддержка — 152 000-153 000. Покупки рекомендуем ближе к 148 000-150 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.13, SiH3) ориентир повышения на ближайшие сессии видим в районе 30 900-31 000. Возможный выход к данному уровню, скорее всего, следует продавать в расчете на возвращение к 30 300-30 500, 30 000.
В 17.30 мск будут опубликованы данные по расходам и доходам потребителей за январь. В 18.55 — индекс настроения потребителей за февраль. В 19.00 — индекс деловой активности в промышленности за февраль, расходы на строительство за январь.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась нейтрально, нефтегазовый сектор на уровне рынка, финансовый сектор незначительно хуже рынка. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “продажи от 1510, 1540 пунктов, покупки от 1480, 1450-1460 пунктов по индексу ММВБ”.