По итогам вторника индекс ММВБ прибавил 1,35% (1484 пункта) на умеренно возросших торговых объемах. Возможно в ходе минувших двух сессий на российском фондовом рынке было поставлено дно, что будет подтверждено в случае успешного закрепления выше 1500-1510 пунктов по индексу ММВБ. Потенциальное возвращение к 1540-1570 пунктам, по нашему мнению, инвесторам следует использовать для частичного сокращения «длинных» позиций.
Торги в США закрылись на позитивной волне (S&P 500 +0,96%, 1539 пунктов), что связывают с надеждами на продолжение стимулирующих мер основными Центробанками мира. Дополнительно на стороне «быков» выступил индекс деловой активности в сфере услуг за февраль (по факту 56 пунктов, прогноз 55).
В ходе азиатской сессии повышение продолжается. Основной темой торгов остаются спекуляции на тему мягкой монетарной политики от ведущих ЦБ.
Фьючерс на S&P 500 сегодня утром торгуется в районе 1535-1540 пунктов. Вершина будет сформирована, если фьючерс вернется ниже 1520-1530 пунктов. В этом случае ждем снижение, как минимум, к 1480-1490. Пока же в силе восходящий тренд.
Фьючерс на нефть сорта Brent отскочил к $112, где расположено первое сопротивление. Основные продажи рекомендуем ближе к $114-115. В негативном варианте ждем разворот вниз от текущих уровней с целями $108-110, $103-105.
Фьючерс на золото колеблется утром около $1580. Со спекулятивной точки зрения рекомендуем покупки от $1560-1570 с целью $1610. Однако, если фьючерс закрепится ниже $1540-1550, далее ждем снижение с ориентирами $1500, $1450, $1400.
Отечественный фондовый рынок откроет торги среды, вероятно, умеренным повышением, или нейтрально. Со спекулятивной точки зрения ближе к 1500-1510 пунктам по индексу ММВБ оправданы продажи в расчете на попытку ретеста недавних минимумов на 1460-1470 пунктах. Закрытие дня выше 1500-1510 пунктов, по нашему мнению, значительно увеличит шансы на дальнейший рост к 1540-1570 пунктам по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.13, RIH3) основное сопротивление на сегодня видим в районе 154 000 пунктов. Следующий ориентир — 156 000. Снижения рекомендуем выкупать от 150 000-151 000 пунктов.
Фьючерс на доллар-рубль (Si-3.13, SiH3) возможно уже поставил вершину. Ближайшая поддержка — 30 500-30 600. Следующий ориентир — 30 200-30 300. Попытки роста рекомендуем использовать преимущественно для продаж.
В 17.15 мск будет опубликован отчет по занятости от ADP за февраль. В 23.00 выйдет экономический обзор от ФРС («бежевая книга»).
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась повышением, нефтегазовый сектор на уровне рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется преимущественно повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции от 1540-1570, 1600-1650 пунктов по индексу ММВБ”; Спекулянтам – “покупки от 1460-1470, 1430-1440 пунктов, продажи от 1500-1510, 1540-1560 пунктов по индексу ММВБ”.