В частности, принадлежащая Тарико Roust Trading Ltd (RTL) приобретает 85% капитала CEDC за 172 миллиона долларов, которые пойдут на выплаты держателям облигаций с погашением в 2016 году, а также с учетом конвертации в акции выданной ранее кредитной линии в 50 миллионов долларов.
Держатели старших обеспеченных нот со сроком погашения в 2016 году получат в общей сложности 172 миллиона долларов наличными, 450 миллионов долларов новыми бондами с погашением в 2018 году со ставкой 8%, которая через год увеличится до 9%, через два – до 10%, а также новые конвертируемые ноты до 2018 года на 200 миллионов долларов под 10% годовых. Через полтора года эти ноты могут быть конвертированы в 20% акций компании, в 2015 году - в 25%, в 2016 году - в 30%, наконец, если инвесторы дождутся 2016 года, то получат 35%.
Держатели конвертируемых 3-процентных евробондов с погашением в марте 2013 года на основную сумму в 20 миллионов долларов получат 10% в капитале CEDC. Доля нынешних акционеров размоется до 5%.
Предложение действует до 22 марта 2013 года.
Осуществление плана реструктуризации позволит сократить долг CEDC до 635 миллионов долларов, по состоянию на 30 сентября 2012 года общая задолженность компании оценивалась в 1,37 миллиарда долларов.
Ранее другим крупным акционером CEDC Марком Кауфманом было сделано альтернативное предложение по реструктуризации долга. Консорциум инвесторов польского алкогольного холдинга CEDC во главе с Кауфманом совместно с инвестиционным подразделением "Альфа Групп" A1 Investment Company предложил выплату 225 миллионов долларов за 85% ценных бумаг, а также эмиссию облигаций с погашением в 2018 году общей стоимостью 610 миллионов долларов после реструктуризации компании. Доля Тарико после реструктуризации составляла бы примерно 20%, еще 5% осталось в собственности других акционеров.
CEDC является одним из самых крупных производителей водки в мире, а также занимает лидирующие позиции среди производителей спиртных напитков в Центральной и Западной Европе. Продуктовый портфель CEDC включает такие бренды, как "Зеленая марка", Absolwent, Zubrowka, Bols, "Парламент", "Журавли", Royal, Soplica и другие. В настоящее время в числе крупнейших акционеров CEDC - группа "Русский стандарт" Тарико (19,5%) и компания W&L Enterprises Ltd Кауфмана (9,4%).