Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределённый, или смешанный.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с умеренным понижением. На повестке дня по-прежнему значилась борьба «медведей» и «быков» за значимую круглую отметку 1500 п. по индексу ММВБ. В течение трёх последних торговых дней этот уровень поочерёдно выступает для локального рынка поддержкой и сопротивлением. Таким образом, силы «быков» и «медведей» в настоящее время примерно равны.
Несмотря на некоторое ухудшение внешнего фона, довольно слабые утренние попытки распродаж не получили продолжения. Последовавшее резкое повышение также не задалось. Покупки прекратились после выхода негативной иностранной статистики, указавшей на неожиданно масштабное сокращение объёмов промышленного производства еврозоны по итогам января. Публикация сильных февральских данных по розничным продажам в США не смогла воодушевить Российских игроков на повышение. Против локальных «быков» также сыграло вечернее падение стоимости нефти марки Brent.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0.36%. Индекс РТС днём просел на 0.74%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС изменились незначительно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние незначительной бэквордации величиной в 4 п., или 0.26% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного спада индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером роста среди "голубых фишек" стали бумаги «Газпрома» (GAZP RM, +2.43%), ускорившие своё умеренное двухдневное повышение. Вчера эти акции сумели превысить месячное сопротивление, располагавшееся в районе 138-139 рублей, что стало техническим сигналом для открытия «длинных» позиций. Информационным поводом для активизации покупок стало сообщение о продолжении многолетних переговоров «Газпрома» с китайской компанией CNPC по поводу перспективных поставок российского природного газа по «восточному» маршруту. Согласно недавнему официальному заявлению, стороны предполагают заключить соглашение в срок до конца текущего года. Указанная новость не нова. Тем не менее, периодические упоминания о продолжающихся переговорах нередко становятся сигналом для краткосрочной игры на повышение.
Еще одним поводом для спекулятивных покупок стало появившееся в СМИ сообщение о том, что государственная компания «Роснефтегаз» выступила с предложением увеличения своего пакета акций «Газпрома» за счёт денег, полученных от продажи доли в «Роснефти».
Заметным ростом против рынка вновь отличились бумаги «Полюс Золото» (PLZL RM, +5.44%). Эмитент не слишком балует акционеров и спекулянтов корпоративными новостями. Поэтому участники торгов реагируют на события, связанные с контролирующей компанией Polyus Gold International Ltd. Акции материнской компании будут включены в состав индексов FTSE Global Equity и FTSE All World Equity после завершения торгов 15 марта.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +0.43%), «Магнит» (MGNТ RM, +0.57%), «Распадская» (RASP RM, +1.53%), «Башнефть»-ао (BANE RM, +3.16%), «Башнефть»-ап (BANEP RM, +2.45%).
Акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, -2.26%) вновь выглядели существенно слабее рынка. Их текущая слабость связана с тем, что глава ГМК Владимир Потанин, отвечая на вопрос о вероятном изменении дивидендной политики «Норникеля», не подтвердил ожидаемого увеличения выплат по итогам минувшего года. Окончательное решение о размере дивидендов за 2012 год ещё не принято. Еще одним поводом для распродаж в этих бумагах стало упоминание о возможной покупке лицензии на Удоканское медное месторождение, что также способно негативно отразиться на величине будущих дивидендов. Несмотря на то, что «Норильский Никель» может получить это месторождение в обмен на пакет собственных акций, последующие инвестиции в развитие указанного проекта по предварительным оценкам могут составить от 6 млрд долларов до 10.5 млрд долларов.
Стоит также отметить резкую просадку акций «Мечел»-ао (MTLR RM, -3.62%). Вероятно, текущие распродажи связаны с появившейся в СМИ информацией о том, что компании Игоря Зюзина Armolink и Cyberwood увеличили количество заложенных акций «Мечела» на 1.7% от капитала эмитента. Напомним, что согласно опубликованной накануне финансовой отчётности, чистая прибыль металлургической компании по РСБУ за 2012 год составила 19.181 млрд рублей против убытка величиной в 19.674 млрд рублей годом ранее. Таким образом, по результатам минувшего года компания сумела лишь покрыть убыток предыдущего отчётного периода.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным понижением. Контракты на нефть сорта Brent дешевеют на 0.1%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.75. Гонконгский Hang Seng потерял 0.7%.
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределённый, или смешанный.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1495 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1490, 1480 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 1500, 1515 п.
· В первой половине дня выхода значимой иностранной статистики не ожидается. После нейтрального старта торгов вероятен переход индекса ММВБ в состояние бокового движения. Тем не менее, фактором риска для локального рынка является угроза усугубления вечернего падения стоимости нефти марки Brent.
· Среди нескольких статистических показателей, выходящих за океаном, наиболее важными станут еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск).