Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как умеренно-позитивный.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с умеренным повышением. На повестке дня по-прежнему значилась борьба «быков» и «медведей» за значимую круглую отметку 1500 п. по индексу ММВБ. В течение последней недели этот уровень поочерёдно выступает для локального рынка поддержкой и сопротивлением. Таким образом, шансы игроков на повышение и на понижение в настоящее время примерно равны.
В первые часы торгов, несмотря на некоторое улучшение внешнего фона, участники локальных торгов не торопились совершать покупки. К исходу первой половины торгового дня индексы ММВБ и РТС довольно резко обновили свои внутридневные минимумы. Тем не менее, попытка игры на понижение оказалась неудачной. После выхода позитивной статистики, указавшей на неожиданное сокращение количества первичных заявок на пособия по безработице в США, индекс ММВБ в очередной раз сумел превысить отметку в 1500 п. и закрепиться несколько выше указанного значения.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ прибавил 0.17%. Индекс РТС днём подрос на 0.30%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС повысились на 0.24% и 0.22% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние минимального контанго величиной в 1 п., или 0.06% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне скромного прироста индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером роста среди "голубых фишек" вновь стали бумаги «Газпрома» (GAZP RM, +1.08%), продолжившие своё трёхдневное повышение. После недавнего пробоя месячного сопротивления, располагавшегося в районе 138-139 рублей, в этих перепроданных акциях сформировался технический сигнал для открытия «длинных» позиций. Ближайшими целями и сопротивлениями для бумаг «Газпрома» выступают отметки 145, 150 рублей.
Акции «НОВАТЭК» (NVTK RM, +2.40%) вчера повысились в рамках коррекционного отскока от своего многомесячного минимума (303 рублей), достигнутого в ходе четырёхдневного падения. Поводом для недавних распродаж послужила публикация слабой финансовой отчётности эмитента за 2012 год. Дополнительным сигналом для усиления наметившихся покупок стала новость о победе дочерней компании «НОВАТЭКа» в конкурсе на право разработки Восточно-Тазовского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Бумаги «Фосагро» (PHOR RM, +1.72%) отыграли сообщение эмитента о скором включении ГДР компании в базу расчёта индексов FTSE Global Equity Index Series и FTSE All World Equity Index Series. Кроме того, генеральный директор «Фосагро» Максим Волков сообщил о будущем увеличении дивидендных выплат, чему будет способствовать завершение консолидации «Апатита».
Существенным приростом среди акций второго эшелона вновь отличились бумаги «Полюс Золото» (PLZL RM, +7.45%). Вчера стало известно, что акции Российской золотодобывающей компании будут включены в индексы FTSE All World для развивающейся Европы. Кроме того, ранее сообщалось о том, что акции материнской компании Polyus Gold International Ltd. также войдут в состав индексов FTSE Global Equity и FTSE All World Equity после завершения торгов 15 марта.
Заметно хуже рынка выглядят акции «РусГидро» (HYDR RM, -1.80%). На фоне выхода слабой финансовой отчётности эти бумаги просели к уровням четырёхлетней давности. Чистая прибыль эмитента по РСБУ по итогам 2012 года снизилась на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до уровня в 14.702 млрд рублей. Дополнительный негативный фон вокруг этих акций создает недавняя критика со стороны президента РФ, связанная с пока безнаказанным хищением средств подрядчиками компании.
Слабее рынка также торговались бумаги ВТБ (VTBR RM, -0.61%), «Роснефть» (ROSN RM, -0.94%), «Северсталь» (CHMF RM, -1.19%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -2.94%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -2.04%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным повышением. Контракты на нефть сорта Brent растут на 0.3%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 1.3. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.8%.
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как умеренно-позитивный.
· Мы ожидаем открытие рынка с заметным повышением в пределах 0.3-0.5%, вблизи отметки 1505 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1500, 1490 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 1510, 1515 п.
· В первой половине дня локальный рынок отыграет вечернее улучшение внешнего фона. После умеренно-позитивного старта торгов вероятен переход индекса ММВБ в состояние консолидации в ожидании выхода обильной иностранной статистики.
· Вероятно, большое количество внешних макроэкономических показателей будет иметь смешанный характер, и не придаст российскому рынку четкого направления движения. Поэтому во второй половине дня мы ожидаем заметный рост волатильности. Скорее всего, к завершению текущей торговой недели индекс ММВБ останется в диапазоне 1490 – 1515 п.