В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным понижением. После умеренно–негативного старта торгов локальные индексы начали сползать вниз, приближаясь к своим недавним минимальным значениям, достигнутым в минувший вторник. Вместе с тем, динамика внешних рыночных индикаторов не давала явных сигналов для усиления распродаж.
Пятничное падение российского рынка состоялось на фоне позитивного открытия торгов в США и незначительного падения сводного регионального индекса Старого Света STOXX Europe 600. В условиях реальной угрозы дефолта на Кипре наиболее осторожные участники локальных торгов предпочли сократить «длинные» позиции накануне выходных дней. Забегая вперед, скажем, что Евросоюз и Международный валютный фонд согласовали новый план спасения банковской системы этого государства.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ просел на 1.22%. Индекс РТС днём потерял 1.00%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС незначительно понизились на 0.03% и 0.04% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM3) пришёл в состояние бэквордации величиной в 47 п., или 3.2% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением, в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным событием минувшего торгового дня стало обвальное падение акций ТНК-ВР-ао (TNBP RM, -11.99%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, -14.83%). Накануне вечером «Роснефть» (ROSN RM, -1.92%) официально заявила о завершении нескольких сделок по приобретению ТНК-BP, в результате которых она консолидировала 100% поглощаемой нефтяной компании. Негативной новостью для миноритарных акционеров «ТНК-ВР Холдинга» стало заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что компания не заинтересована в выкупе их долей. Кроме того, в связи со сменой контролирующего акционера материнской компании ТНК-BP, в ближайшем будущем не исключен пересмотр традиционно щедрой дивидендной политики эмитента.
Акции «Аэрофлота» (AFLT RM, -3.14%) подверглись опережающим распродажам на фоне решения международного рейтингового агентства Fitch о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в российской и иностранной валюте на две ступени до «BB-«, со «стабильным» прогнозом. Кроме того, был понижен рейтинг «Аэрофлота» по национальной шкале до «A+(rus)» с «AA(rus)».
Еще одним значимым корпоративным событием стала публикация ожидаемо сильной финансовой отчётности розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, -1.79%) по МСФО за 2012 год. Акции торговой сети, находящиеся вблизи своих исторических максимумов, подверглись достаточно умеренной фиксации по факту. Между тем, чистая прибыль ОАО «Магнит» по итогам минувшего года увеличилась на 104.14%, до уровня в 25.117 млрд руб. Годовая выручка эмитента увеличилась на 34%, до уровня в 448.66 млрд руб.
Причиной столь существенного улучшения основных финансовых показателей «Магнита» стал значительный годовой прирост торговых площадей, составивший порядка 29%. За 2012 год компания открыла 1575 новых магазинов, доведя их общее количество в сети до 6884 единиц.
Стоит также отметить очередное обновление многомесячного минимума в бумагах ММК (MAGN RM, -1.56%), которое состоялось, на фоне публикации неоднозначной финансовой отчётности металлургической компании по РСБУ за 2012 год. Чистая прибыль ММК по итогам минувшего года составила 7.925 млрд руб. против убытка величиной в 1.692 млрд руб. годом ранее. Вместе с тем, годовая прибыль от продаж снизилась на 4.2%, до 22.32 млрд руб. Годовая выручка компании сократилась на 1.7%, до уровня в 243.06 млрд руб.
Существенно хуже рынка также торговались акции «Сбербанк»-ао (SBER RM, -2.29%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, -3.58%), «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, -2.27%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, -2.67%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -3.32%).
Заметно сильнее рынка закрылись «ЛУКОЙЛ» (LKOH RM, +0.15%), «Северсталь» (CHMF RM, +0.37%), «Уралкалий» (URKA RM, +0.14%), МТС (MTSS RM, +0.18%), НМТП (NMTP RM, +0.75%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с резким повышением до 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent также прибавляют около 0.5%. Японский индекс Nikkei225 подрос на 1.9%. Гонконгский Нang Seng повысился на 0.7%.