Улучшение настроений на американском рынке, а также сильная перепроданность отечественных площадок способствовала формированию отскока вверх российских индикаторов, в результате чего индекс ММВБ устремился в район 1430 пунктов. Однако негативные сигналы с сырьевого рынка, где фьючерсы на нефть марки Brent корректировались вниз от отметки $109,5 за баррель, сдержали российские индексы от пробития ближайших сопротивлений. Кроме того, давление на отечественные индикаторы продолжают оказывать кипрские проблемы («замороженные» средства на счетах в кипрских банках) и не прекращающийся отток средств с российских площадок. Накануне Минэкономразвития объявило о том, что прогнозы по оттоку капитала из российских фондов будут повышены, в частности из-за проблем Кипра. Ближе к обеду попытки отскока вверх были полностью растеряны.
Из событий первой половины сессии стоит отметить оглашение европейской статистики. В частности, индекс потребительского доверия в Германии в марте не изменился и составил 5,9 пункта, что совпало с прогнозами. Также не удивили инвесторов данные по ВВП Франции за IV квартал: за отчетный период показатель составил (-0,3%). Таким образом, события первой половины дня не смогли оказать влияния на настроения инвесторов.
Во второй половине дня помимо возможных сообщений в отношении Кипра и последней оценки ВВП Великобритании за IV квартал (13:30 мск), сюрпризов от которой не ожидается, в фокусе внимания инвесторов будет находиться американская статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья США(18:00 мск). Согласно ожиданиям уровень продаж может вырасти, что в свою очередь сдержит напор «медведей». Однако внутренние факторы пока не способствуют росту спроса на рисковые активы, несмотря на их дешевизну по сравнению с иностранными аналогами, в связи с чем при повторном тестировании сопротивлений спекулятивные «лонги» стоит закрывать. Сопротивлением для индекса ММВБ является отметка 1430 пунктов, далее 1440 пунктов, а ближайшей поддержкой выступает район 1410 пунктов, далее круглая отметка 1400 пунктов.
В ходе вчерашней сессии обыкновенные акции Сбербанка не удержали район 100-дневной скользящей средней (98,17 руб.). Сегодня бумаги продолжают откатываться вниз от данного уровня. Ближайшей поддержкой выступает район 96 руб., при приближении к которому «шорты» стоит сокращать. При продолжении распродаж целью для «медведей» выступает 200-дневная скользящая средняя, располагающаяся на уровне 94,55 руб. Наш 5-минутный торговый робот пока находится в «шортах», удерживая короткие позиции от отметки 99,54 руб.
Фьючерсы на индекс РТС накануне завершили торговую сессию выше поддержки 140 000 пунктов. Сегодня контракты вновь тестируют на прочность данное значение. При закреплении ниже круглой отметки (140 000 пунктов) «медведи» могут вновь попытаться приблизить контракты к установленному накануне минимуму 139 300 пунктов, далее поддержкой выступит район 139 000 пунктов.
Акции «ФСК ЕЭС» накануне в очередной раз обновили годовой минимум на отметке 14,81 коп.
Сегодня бумаги вновь откатываются вниз к данному уровню. Судя по показаниям технических индикаторов, силы продавцов по-прежнему преобладают, в частности линия «медведей» индикатора ADMI/ADX находится выше линии «быков». Также график индикатора MACD(12;26;9) находится на отрицательной территории. Таким образом, закрепление акций ниже отметки 14,81 коп. Поставит цель в районе 14,0 коп., данная отметка выступала в качестве сопротивления с середины февраля до конца марта 2009 года. Однако при удерживании коротких позиций не стоит пренебрегать стопами, в связи с сильной перепроданностью акций (график индикатора RSI(9) уже долгое время не может покинуть зону перепроданности). Наш 30-минутный торговый робот открыл короткие позиции от отметки 15,94 коп.