Ведущие российские индикаторы первую половину сессии проводят на положительной территории: индекс ММВБ отскочил вверх от 1430 пунктов. После долгих выходных европейские коллеги открыли биржи с ростом котировок, что в свою очередь поддержало отечественные площадки. Внешний фон при этом умеренно-позитивный. Фьючерсы на индекс S&P500 вновь торгуются около рубежа 1560 пунктов. При этом поддержку российским «быкам» также оказывают сигналы с сырьевого рынка: фьючерсы на нефть марки Brent превысили $111 за баррель.
Главным событием первой половины дня стала статистика из Европы по индексам PMI, которые, несмотря на негативные ожидания, оказались на стороне покупателей. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в марте составил 46,8 пункта, что оказалось лучше ожиданий инвесторов. Однако чуть позже настроения инвесторов были подпорчены данными по уровню безработицы в еврозоне, которая в марте, как и ожидалось, составила 12%, но данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону повышения.
Также стоит отметить подведение итогов заседания Банка России, который сохранил ставку рефинансирования без изменений (8,25%), снизив ставки только по отдельным операциям. Решение регулятора было связано с тем, что в первой полугодии уровень инфляции, скорее всего, превысит целевой, однако, прогнозы по инфляции на второе полугодие текущего года дают надежды на понижение ставки в будущем.
Таким образом, отечественные инвесторы не спешат к активным покупкам, предпочитая дождаться оглашения статистки из США. Так, во второй половине дня стоит обратить внимание на Нью-Йоркский индекс менеджеров по снабжению (17:45 мск), а также данные по заказам в обрабатывающей промышленности (18:00 мск). Позитивные прогнозы американских макроданных могут поддержать «быков», в связи с чем индекс ММВБ все же может приблизиться к ближайшему сопротивлению 1440 пунктов, при тестировании которого спекулятивные «лонги» стоит сокращать, далее целью выступит отметка 1450 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса ММВБ является уровень 1430 пунктов, далее 1420 пунктов.
Обыкновенные акции Сбербанка в первой половине дня тестируют на прочность 10-дневную скользящую среднюю (99,06 руб.). Закрепление бумаг выше данной отметки поставит следующую цель в районе круглой отметки 100 руб., от которой спекулятивные «лонги» стоит сокращать. Ближайшей поддержкой для акций выступает район 97,60 руб., где находится уровень 38,2% коррекции по Фибоначчи, проведенной между минимумом середины ноября и максимумом текущего года. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 99,00 руб.
На протяжении последних шести сессий фьючерсы на индекс РТС торгуются вокруг психологической отметки 140 000 пунктов. После длительной консолидации обычно формируются мощные движения, но предпосылок для которых сегодня не ожидается. Таким образом, в качестве ближайшего сопротивления для контрактов выступает 10-дневная скользящая средняя, которая сегодня располагается на отметке 141 450 пунктов, при тестировании данной отметки «лонги» стоит сокращать. Ближайшей поддержкой является годовой минимум 138 690 пунктов. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 140 180 пунктов.
Акции «ФСК ЕЭС» сегодня превысили 10-дневную скользящую среднюю (15,96 коп.), что является позитивным сигналом для «быков», так как в случае закрепления выше данного рубежа акции смогут приблизиться к линии нисходящего тренда, действующего с конца января текущего года.
Сегодня линия нисходящего тренда находится на отметке 17,10 коп., чуть выше которой проходит 21-дневная скользящая средняя. Показания трендовых индикаторов пока не исключают вероятности продолжения позитивной динамики акций. В частности индикатор ADMI/ADX показывает, что преимущество на стороне покупателей (линия «быков» находится выше линии «медведей»). Наш 30-минутный торговый робот находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 15,28 коп. Однако если акции вновь уйдут ниже 10-дневной скользящей средней, целью для снижения выступит район 15,45 коп., где находится нижняя граница индикатора Envelope.