В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с умеренным разнонаправленным изменением. Сигналом для выборочных покупок, состоявшихся в первой половине дня, стало заметное улучшение внешнего фона. Тем не менее, индекс ММВБ нашёл достаточно прочное сопротивление в районе 1435 п. и откатился от этой отметки к уровню предыдущего закрытия. Во второй половине дня участники российских торгов проигнорировали позитивную вечернюю статистику, указавшую на несколько более существенный, чем ожидалось, прирост объёма фабричных заказов в США в феврале.
Таким образом, техническая картина на российском рынке за минувшие сутки существенно не изменилась. Индекс ММВБ стабилизировался в средней части недельного диапазона, ограниченного отметками 1407 – 1443 п. Силы «быков» и «медведей» в настоящее время примерно равны.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 0.13%. Индекс РТС днём просел на 0.38%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС понизились на 0.11% и 0.27% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии, июньский фьючерс на индекс РТС (RIM3) пришёл в состояние бэквордации величиной в 46 п. или 3.2% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне незначительного изменения индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лучше рынка торговались бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, +1.11%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, +0.24%). Эти акции продолжают своё восстановление после недавних распродаж, спровоцированных событиями на Кипре. Дополнительным аргументом в пользу покупок является скорое закрытие реестра акционеров «Сбербанка», назначенное на 11 апреля. Дивидендные выплаты по обыкновенным акциям составят 2.57 руб., по привилегированным бумагам - 3.2 руб.
Существенно перепроданные за последние два года акции «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +3.30%) вчера пользовались заметным спросом. Вероятно, повышенный интерес к этим бумагам был связан с новостью о том, что эмитент внес в правительство проект по объединению изолированных энергосистем и энергоузлов Республики Саха, Магадана, Сахалинской области и Камчатки.
Бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +1.19%) заметно повысились на фоне сообщения эмитента о состоявшемся погашении пакета квазиказначейских акций объемом 9.69% от уставного капитала. Таким образом, эти бумаги уже никогда не попадут на рынок. В ближайшее время планируется погашение оставшейся части квазиказначейских акций, составляющей около 8% от актуального уставного капитала «Норильского Никеля».
Акции «Распадской» (RASP RM, -4.64%) ускорили своё опережающее падение, наметившееся в конце прошлой недели. Поводом для оживления распродаж послужила публикация негативной финансовой отчётности угольной компании за 2012 год по МСФО. В связи с неблагоприятной конъюнктурой, сложившейся на рынке угольного концентрата в минувшем году, «Распадская» показала убыток в размере 31 млн долларов, против прибыли в 136 млн долларов по итогам 2011 года. По этой причине совет директоров эмитента рекомендовал не выплачивать дивидендов по итогам 2012 года.
Ещё в минувший понедельник акции «Распадской» сумели пробить важную поддержку, расположенную в районе 58 руб., и закрепиться ниже этого уровня. Таким образом, эти бумаги сформировали технический сигнал к закрытию «длинных» позиций, что усугубляет текущие распродажи.
Акции «Северстали» (CHMF RM, -1.82%) заметно подешевели, несмотря на состоявшуюся публикацию позитивной финансовой отчётности эмитента по РСБУ за 2012 год. Чистая прибыль металлургической компании за отчётный период составила 14.637 млрд руб. против чистого убытка величиной в 1.9 млрд руб. годом ранее. Вместе с тем, годовая выручка «Северстали» сократилась на 12%, до уровня в 223.6 млрд руб. Основной причиной текущего улучшения основного финансового показателя стало существенное сокращение статьи отчётности «прочие расходы».
Заметно слабее рынка также торговались акции «Газпрома» (GAZP RM, -1.54%), «Холдинг МРСК»-ао (MRKH RM, -1.19%), «Татнефть»-ао (TATN RM, -1.72%), «Мечел»-ао (MTLR RM, -3.92%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -2.42%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным разнонаправленным изменением. Контракты на нефть сорта Brent теряют около 0.3%. Японский индекс Nikkei225 прибавил 2.4%. Гонконгский Нang Seng потерял 0.3%.
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределённый или смешанный.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1430 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1415, 1407 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 1440, 1450 п.
· В первые часы торгов российский рынок не будет иметь значимых внешних сигналов для направленного движения. Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ продолжит наметившуюся накануне консолидацию.
· Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от характера иностранной статистики. Особое внимание стоит обратить на мартовские данные об изменении числа занятых в частном секторе США от ADP (16.15 мск) и мартовский индекс деловых настроений непроизводственной сферы США (18.00 Мск.).
· Ещё одним важным сигналом станет выход еженедельных данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (18.30 мск).