РЖД намерены 8 апреля начать road show по дебютному выпуску евробондов в евро - источник

Читать на сайте 1prime.ru

Добавлен бэкграунд (второй, шестой абзацы), расширен заголовок.

МОСКВА, 3 апр - Прайм. ОАО "РЖД" планирует 8 апреля начать встречи с инвесторами (road show) в Европе по выпуску еврооблигаций, номинированных в евро, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

РЖД ранее размещали евробонды в швейцарских франках, долларах и рублях. Таким образом, планируемый к размещению выпуск станет дебютным в евро.

"Компания встретится с инвесторами в Германии, Австрии и Великобритании", - сказал собеседник агентства. По его сведениям, организаторами встреч и возможного размещения назначены RBS, Societe Generale и ВТБ Капитал.

РЖД в конце января разместили два транша евробондов, номинированных в швейцарских франках: 5-летний выпуск на 525 миллионов под 2,177%, 8-летний - на 150 миллионов под 2,73% годовых.

В 2012 году РЖД разместили два выпуска рублевых и долларовых еврооблигаций: 7-летние еврооблигации на 37,5 миллиарда рублей и 10-летние еврооблигации на 1,4 миллиарда долларов.

Замначальника департамента корпоративных финансов Павел Ильичев ранее рассказывал, что общий объем заимствований РЖД в 2013 году запланирован на сумму 203 миллиарда рублей, в том числе четыре транша инфраструктурных облигаций объемом 100 миллиардов рублей, а также евробонды и кредиты.

Обсудить
Рекомендуем