В пятницу, 5 апреля, индекс ММВБ в начале дня снова консолидировался в районе 1430 пунктов, однако после открытия торгов в Европе ушел вниз и, пробив поддержку 1420 пунктов, обновил недельный минимум. После выхода слабой статистики в США индекс опускался до 1410,47 пунктов, однако закрылся немного выше: 1416,69 пунктов (-0,71% за день).
В отраслевом разрезе хуже рынка в пятницу выглядели электроэнергетика (ФСК ЕЭС, ИнтерРАО, Холдинг МРСК) и телекоммуникации (МТС, Мегафон, префы Ростелекома). Также среди аутсайдеров дня акции Распадской и Мечела. Среди «голубых фишек» худшую динамику продемонстрировали акции Роснефти и ЛУКОЙЛа, префы Сбербанка. В «плюсе» против рынка удержались акции Аэрофлота, Магнита, Аэрофлота, обычка и префы Сургутнефтегаза.
Европейские индексы в пятницу в течение всей сессии снижались и в итоге потеряли до 2%. Данные по розничным продажам в Еврозоне в феврале были несколько лучше ожиданий в месячном исчислении, но хуже в годовом. Заметно больше ожиданий оказался февральский прирост заказов промышленности в Германии.
В США мартовские официальные данные по рынку труда оказались еще более разочаровывающими, чем аналогичные данные от ADP: число рабочих мест выросло всего на 88 тыс. Впрочем, в большую сторону были пересмотрены данные января (с +119 до +148 тыс.) и февраля (с 236 до 268 тыс.). Уровень безработицы, неожиданно снизившийся до 7,6%, переписал «посткризисный минимум», однако произошло это в первую очередь из-за очередного сокращения рабочей силы, доля которой в неинституциональном населении снизилась до минимальных за 24 года 63,3%.
Слабые данные по рынку труда предопределили пятничное снижение американских индексов – впрочем, внутридневной минимум был достигнут уже в начале сессии, а в дальнейшем часть потерь им удалось отыграть. В Азии с утра динамика фондовых индексов разнонаправленная, японский Nikkei 225 прибавляет очередные 2,5%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,9%. Нефть Brent с вечера пятницы пытается закрепиться над 104 долл./барр.
Полагаем, что сегодня индекс ММВБ протестирует локальный минимум конца марта (1407 пунктов). Если он будет пробит, следующим ориентиром будет отметка 1390 пунктов. В противном случае можно ожидать вялой консолидации ниже 1420 пунктов.