МОСКВА, 9 апр - Прайм. Глобальные депозитарные расписки (GDR) российского производителя минудобрений ОАО "Фосагро"
"Фосагро" в понедельник вечером сообщило, что намерено разместить 9% уставного капитала или 11,111 миллиона акций (одна акция равна трем GDR). Таким образом, объем привлеченных средств может составить более 470 миллионов долларов.
Сделка проходит по процедуре ускоренного формирования книги заявок. Продающими акционерами выступают кипрские Adorabella Limited, Chlodwig Enterprises Ltd и Miles Ahead Management Ltd. Акции этих компании управляются трастами, бенефициаром которого является семья сенатора от Мурманской области Андрея Гурьева. В результате SPO доля free float "Фосагро" вырастет почти в два раза.
Закрытие книги заявок ожидается поздно вечером во вторник. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой источники, к 19.00 мск книга заявок была подписана более чем на 75% по 14 долларов за расписку. К этому времени GDR "Фосагро" на Лондонской бирже стоили $14,15, акции на московской бирже - 1,31 тысячи рублей. До объявления о SPO (на закрытие торгов 8 апреля) котировки составляли 14,77 доллара за GDR и 1,38 тысяч рублей за акцию.
После SPO компания планирует разместить по открытой подписке до 13,5 миллиона акций нового выпуска. Продающие акционеры направят около 45% выручки от SPO на приобретение более 5 миллионов акций допэмиссии. Холдинг намерен использовать средства, полученные от допэмиссии для консолидации дочерних компаний "Апатит" и "Фосагро-Череповец", а также для модернизации и расширения производств.
"Фосагро" - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Чистая прибыль компании по МСФО за девять месяцев 2012 года выросла на 19,6% - до 19,12 миллиарда рублей, выручка - на 7,6%, до 79,237 миллиарда рублей.