Ведущие фондовые индексы Европы и США во вторник выросли - британский FTSE-100 (+2,0%), немецкий DAX (+2,41%), французский CAC (+3,58%), американские Dow (+1,04%), S&P500 (+1,06%), Nasdaq Сomposite (+1,10%) на фоне вышедших неоднозначных данных макроэкономической статистики и корпоративной финансовой отчетности. Зафиксированный резкий спад деловой активности в Германии и призрачные перспективы улучшения ситуации в еврозоне вчера вызвали спекуляции относительно того, что Европейский Центробанк уже в начале мая предпримет шаги по смягчению своей монетарной политики, отреагировав таким образом на звучавшие пожелания МВФ предпринять соответствующий маневр. Фаворитом роста на европейском рынке вчера стал финансовый сектор, отраслевой индекс которого прибавил более 3%, а европейская валюта начала сдавать свои позиции.
В свою очередь, рост фондового рынка США вчера поддержали опубликованные сильные квартальные отчеты таких компаний как Travelers, Lockheed и Netflix, котировки акций последней из которых взлетели на 20% за один день. Причиной провала фондовых индексов в середине американской торговой сессии стала ложная информация о взрывах в Белом Доме, размещенная в Твиттере агентства Associated Press. Это агентство впоследствии опровергло сообщение, заявив, что его аккаунт был взломан хакерами. После опровержения информации о взрывах на рынке акций США произошел резкий отскок, и он завершил торговую сессию вблизи дневных максимумов.
Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня меняются мало. Азиатские фондовые индексы демонстрируют в основном позитивную динамику.
Открытие европейских фондовых площадок мы ждем с небольшим повышением ведущих индексов. Цены на нефть марки Brent колеблются в районе $100,5 за баррель. Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным.
В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественное повышение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня.
Отечественный рынок акций во вторник приостановил снижение, показав по итогам дня преобладающее повышение котировок "голубых фишек" в контексте улучшившегося внешнего фона. Последнее выразилось в позитивной динамике, которую продемонстрировали европейские и американские фондовые индексы.
При этом индекс ММВБ, рассчитываемый в рублях, вчера в очередной раз переписал свои минимальные отметки в текущем году, практически достигнув отметки в 1320 пунктов. Однако к концу дня он отыграл свои потери и выбрался "в плюс", прибавив по итогам основной торговой сессии 0,23%.
График индекса ММВБ (дневной)
Стоит отметить, что на графике японских свечей индекса ММВБ сформировалась разворотная в теории модель "молот". В соответствии с этой моделью последняя свеча на графике индекса ММВБ имеет длинную нижнюю тень и довольно маленькое тело, которое располагается возле пика дневного торгового диапазона. По статистике такая модель приводит росту в индексе ММВБ примерно в двух случаях из трех. Вместе с тем препятствием на пути повышения индекса ММВБ пока остается зона сопротивления, располагающаяся в районе отметки 1380 пунктов, где находится незакрытый гэп.
В перспективе на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние глобальные события, развитие ситуации на мировых фондовых, сырьевых и валютных рынках, а также корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание сегодня привлекут индексы ожиданий, текущих условий, делового оптимизма Ifo Германии в 12-00 мск, розничных продаж в Италии в 12-00 мск и Великобритании в 14-00 мск, индексов ипотечного рынка в США в 15-00 мск, инфляции в России в 15-00 мск, заказов на товары длительного пользования в США 16-30 мск, запасов нефти и нефтепродуктов в США 18-30 мск. Свои финансовые отчеты инвесторам сегодня представят Boeing, Ford, Аэрофлот, ФосАгро и ряд других компаний.
НЛМК - ао. Котировки акций НЛМК в последние дни демонстрируют динамику лучше рынка, развивая волну роста после прорыва линии нисходящего тренда на фоне закрытия игроками коротких позиций в преддверии наступающей сегодня -24 апреля фиксации реестра к собранию акционеров. Совет директоров НЛМК рекомендовал годовому общему собранию акционеров объявить дивиденды за 2012 год по обыкновенным акциям в размере 0,62 рубля на одну акцию. Размер этих дивидендов, в общем, сопоставим с размахом дневных колебаний в акциях НЛМК, что не должно привести к образованию значительного дивидендного разрыва.
Однако закрытие реестра акционеров может дать повод игрокам для восстановления коротких позиций.
График акций НЛМК (дневной)
Татнефть - ао. Котировки акций Татнефти нащупали поддержку в районе отметки 175 рублей и пытаются сформировать отскок на фоне новостей о том, что Совет директоров Татнефти на заседании 29 апреля планирует рассмотреть рекомендации акционерам по объему дивидендных выплат по итогам 2012 года.
По нашим оценкам, дивиденды по акциям Татнефти могут составить около 8,5 рубля, что соответствует дивидендной доходности в 4,8%. Годовое собрание акционеров Татнефти назначено на 28 июня, а дата закрытия реестра для участия в собрании - 13 мая.
График акций Татнефти (дневной)