Ложное сообщение о взрыве в Белом доме, размещенное на взломанной хакерами странице агентства Associated Press в Twitter, обвалило рынок акций США, уронив индекс Dow Jones на пике падения на 147 пкт, т.е. примерно на 1%. В новости, опубликованной от имени известного и авторитетного представителя СМИ Associated Press, говорилось, что в Белом доме произошло два взрыва и что президент США Барак Обама ранен. Через три минуты, сразу после часу дня по Восточно-береговому времени (EST), агентство заявило, что это фальшивка и что страница AP была взломана хакерами. Белый дом также выпустил экспресс-сообщение, что никаких взрывов не было. Однако этих трех минут хватило, чтобы автоматизированные программы, осуществляющие торги на рынке, начали массированную распродажу акций, снизив капитализацию рынка без малого на 200 млрд долларов. На 15-минутном графике отлично видно практически отвесное обрушение всех трёх ключевых американских индексов в районе этого времени и столь же вертикальный взлёт в пределах одного и того же временного интервала.
Долгожданные квартальные результаты высокотехнологичного народного кумира Apple за 2-й финансовый квартал успокоили инвесторов после того, как менеджмент сообщил о повышении уровня дивидендов на 15% и увеличении программы обратного выкупа акций ещё на 50 млрд долларов. Тем не менее, сами цифры оказались ожидаемо слабыми и не смогли развеять опасения акционеров относительно ослабления спроса на производимые компанией устройства, что нашло своё подтверждение в первом сокращении квартальной прибыли за десятилетие и операционных планах, свидетельствующих о том, что новые продукты, вероятно, будут появляться не так быстро, как это происходило раньше. Акции Apple подешевели на дополнительных торгах во вторник на 0.5%, опустившись ниже 404 долларов, хотя в ожидании данной публикации весь день держались в плюсе. За последние месяцы капитализация компании сократилась более чем на 40%, и, похоже, это не предел.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, завершившийся 30 марта, упала на 18% до 9.5 млрд долларов, или 10.09 долларов на акцию, по сравнению с 11.6 млрд долларов, или 12.30 долларов на акцию, за аналогичный период годом ранее. Квартальная выручка Apple, впрочем, выросла на 11.2% с 39.2 млрд долларов до 43.6 млрд долларов, на долю продаж на внешних рынках при этом пришлось около 66% выручки. Продажи iPhon’ов, на долю которых приходится самая значительная часть выручки Apple, составили в прошлом квартале 37.4 млн устройств по сравнению с 35.1 млн за тот же период предыдущего года. Консенсус-прогноз рынка прогнозировал прибыль Apple на уровне 9.97 долларов на акцию при выручке в 42.3 млрд долларов. Очевидно, последний из двух ключевых индикаторов не смог оттенить негатива первого.
Из ключевой макростатистики в США можно выделить продажи новых домов, которые в марте достигли значения 417000 сделок против прогноза 416000, что явилось позитивным контрастом на фоне невпечатляющих аналогичных данных по «вторичке», опубликованных днём ранее.
В итоге большинство компонентов индекса DowJones, 22 из 30, закрылись на положительной территории. Лидером роста стали акции DuPont (DD, +3.85%), прибыль которой неожиданно превзошла прогнозы за счёт спроса не непрофильную продукцию холдинга – семена и удобрения. Больше остальных снизились акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.01%), причиной продаж которых стал также опубликованный квартальный отчет, но уже со знаком «минус». Все сектора индекса S&P 500 закрыли день в плюсе.
Возвращаясь к вчерашним событиям на европейских рынках, стоит отметить публикацию индекса деловой активности в частном секторе еврозоны, который вновь сократился в апреле. Если данный тренд продолжится, то это, скорее всего, спровоцирует рост призывов к отказу от мер экономии в пользу применения хорошо известных монетарных инструментов, стимулирующих рост.
Согласно результатам опроса менеджеров по снабжению, активность в деловых кругах Германии также снизилась, впервые с ноября. В совокупности с подобным отчетом, свидетельствующим о замедлении темпов роста активности в производственном секторе Китая, это вызвало очередную волну опасений относительно вероятного снижения роста мировой экономики в целом.
В Markit Economics сообщили, что композитный индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в секторе услуг и производственной сфере, в апреле остался без изменений на уровне 46.5. Намеков на скорое возобновление роста активности почти не наблюдалось, а некоторые показатели свидетельствовали о возможном ухудшении ситуации. Менеджеры по снабжению говорили о 21 поступательных месяцах снижения новых заказов, причем темпы падения укоряются уже третий месяц подряд. Отметим, что резкое падение деловой активности по Германии затмило выход данных по ослаблению спада во Франции в апреле. Кроме того, исследования показали, что частный сектор еврозоны сокращает рабочие места в этом месяце более быстрыми темпами по сравнению с данными за март.
Как следствие, курс евро упал против доллара, достигнув при этом двухнедельного минимума, чему способствовал слабый представленный отчет по еврозоне, который добавил спекуляции, что ЕЦБ может снизить процентные ставки для стимулирования экономического роста.
Как стало известно, один из выдающихся американских банков, название которого мы не приводим по этическим соображениям, вчера неожиданно отказался от своего прогноза падения цены на золото до конца года, опубликованного с фанфарами полторы недели назад, но взамен выдал на-гора аналогичный прогноз по снижению меди (к слову, «красный металл» вырос вчера на LMEна 1.89%, практически вернув себе отметку 7000 долларов за тонну), а также снизил свой краткосрочный прогноз по цене нефти марки Brent. Заметим, что принимая такое решения, аналитики банка, в основном, апеллировали к опасениям по поводу слабеющего спроса на нефть в Европе и Китае. Согласно их обзору, 3-месячный прогноз по нефти марки Brent был понижен до 100 с 110 долларов за баррель. Прогноз по итогам 2013 года пока был оставлен на уровне 104 доллара за баррель.
У нас складывается – пока что сугубо интуитивное – ощущение, что рынок готовит плацдарм для перетока денежных средств с американского фондового рынка по окончании сезона квартальной отчётности, которое уже не за горами, в другой класс активов. Сугубо эвристическим методом можно прийти к выводу, что таким классом-бенефициаром окажется именно сырьё.
Прогнозы:
· Отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов покажет продолжающийся тренд на снижение резервов сырой нефти.
· Заказы на товары длительного пользования в США в марте окажутся чуть хуже консенсус-прогноза.
· Квартальные результаты немецкого автомобильного концерна Daimler AG разочаруют.
· Квартальные финрезультаты одной из крупнейших в США компаний медицинского обслуживания и страхования WellPoint Inc превзойдут ожидания рынка.