МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Алина Гайнуллина. Компания Apple, которая впервые с 1996 года решила выйти на долговой рынок, чтобы профинансировать программу по возврату капитала акционерам, получила от продажи облигаций 17 миллиардов долларов, что стало рекордом для единовременной продажи долговых бумаг корпоративным эмитентом, сообщает агентство Bloomberg.
Ранее Apple сообщила о планах более чем вдвое - с 45 до 100 миллиардов долларов - увеличить программу по возврату капитала акционерам. В среднем Apple намерена возвращать акционерам порядка 30 миллиардов долларов в год в форме дивидендов и обратного выкупа акций с августа 2012 по декабрь 2015 года. Программу по обратному выкупу акций Apple увеличила в шесть раз - с 10 до 60 миллиардов долларов, а квартальный дивиденд подняла на 15% - с 2,65 до 3,05 доллара на акцию.
По данным Bloomberg, часть проданных бумаг пришлась на облигации с плавающей процентной ставкой - на сумму в 1 миллиард долларов со сроком обращения до 2016 года и на 2 миллиарда долларов со сроком до 2018 года. Также Apple реализовала долговые бумаги с фиксированной процентной ставкой со сроком обращения до 2016, 2018, 2023 и 2043 годов - на 1,5 миллиарда, 4 миллиарда, 5,5 миллиарда и 3 миллиарда долларов соответственно. Общая сумма в 17 миллиардов долларов побила предыдущие единовременные рекорды корпораций - ранее в 2009 году Roche Holding продал облигации на 16,5 миллиарда долларов, а AbbVie - на 14,7 миллиарда долларов.
ЧИТАТЬ: Apple планирует выпуск облигаций впервые с 1996 года>>
Продажа облигаций Apple, которая не выпускала долговых бумаг с 1996 года и едва ли не единственная из крупных технологических компаний до сих пор не привлекала займовые средства, вызвала ажиотаж на рынке. Предполагалось, что Apple выпустит облигации на 15 миллиардов долларов, однако, по данным Bloomberg, организаторы сделки получили заявки от потенциальных покупателей на сумму порядка 50 миллиардов долларов.
Средства от продажи облигаций смогут помочь Apple избежать налогов на возврат в США порядка 102,3 миллиарда долларов, которые компания держит за пределами страны. По данным на конец марта 2013 года, Apple имела порядка 145 миллиардов долларов наличных, из которых менее трети компания держит в США.