Ведущие фондовые индексы Европы и США в понедельник изменились незначительно и разнонаправленно - немецкий DAX (-0,13%), французский CAC (-0,15%), американские Dow (-0,03%), S&P500 (+0,22%), Nasdaq Сomposite (+0,43%). Фондовый рынок Великобритании был закрыт в связи с нерабочим днем (May Day).
Опубликованные вчера данные по деловой активности в сфере услуг еврозоны оказались несколько лучше рыночных ожиданий. Благодаря этому композитный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны, отражающий ситуацию в экономике в целом, вырос в апреле до 46,9 пункта по сравнению с 46,5 пункта в марте. Тем не менее, это индикатор остался ниже ключевого уровня в 50 пунктов, что говорит о продолжающемся уже более года сокращении деловой активности в еврозоне, хотя и меньшими темпами, чем предполагалось. В этом контексте выступивший вчера глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги заявил о необходимости принятия "пакта роста" в дополнении к выработанному европейскими властями "фискальному пакту", а также призвал к дальнейшей интеграции европейского валютного союза. При этом глава ЕЦБ не исключил возможности дальнейшего снижения процентной ставки ЕЦБ, которую регулятор опустил на прошлой неделе до исторического минимума в 0,5% годовых. В свою очередь, индекс "широкого рынка" S&P500 вчера переписал свой исторический максимум благодаря росту котировок акций финансового сектора, индекс которого прибавил чуть более 1%.
Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало.
Азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. В лидерах роста в Азии открывшийся после затянувшихся праздников японский фондовый рынок, где индекс Nikkei-225 прибавляет более 3%, догоняя своих коллег. Открытие европейских фондовых площадок мы ждем с небольшим изменением ведущих индексов. Цены на нефть марки Brent прибавили и колеблются возле отметки в $105 за баррель. Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественно небольшое изменение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Исключением станут акции Роснефти, котировки которых в начале торгов испытают дивидендный разрыв.
Отечественный рынок акций провел достаточно невыразительную торговую сессию в контексте сложившегося неоднозначного внешнего фона, проявившегося в разнонаправленной динамике западных фондовых индексов и движении мировых цен на нефть. При этом ведущие российские фондовые индексы ММВБ и РТС вчера продолжили подъем, но показали по итогам основной торговой сессии весьма скромный прирост. Индекс ММВБ прибавил за день 0,38%, а индекс РТС вырос на 0,16%.
График индекса ММВБ (дневной)
При этом индекс ММВБ вчера подтянулся к отметке в 1420 пунктов, отыграв практически половину от того снижения, которое он продемонстрировал в период с середины марта по 23 апреля - день когда им было достигнуто минимальное значение в текущем году. Количество выросших вчера в цене акций, входящих состав индекса ММВБ, оказалось примерно в 1,7 раза больше числа выросших, что говорит о том, что в целом инвесторы сохраняют позитивный настрой. Вместе с тем, стоит отметить, что проявляемая инвесторами активность пока остается пониженной. Это объясняется сезонным фактором традиционного майского межпраздничного затишья.
В перспективе на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние глобальные события, развитие ситуации на мировых фондовых, сырьевых и валютных рынках, а также корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание сегодня привлекут промышленное производство и торговый баланс Франции в 10-45 мск, промышленные заказы в Германии в 14-00 мск, индексы продаж в розничных сетях США 15-45 мск и
16-55 мск, индекс экономического оптимизма IBD в США в 18-00 мск. Свои отчеты инвесторам сегодня представят Commerzbank, Societe Generale, Credit Acricole, HSBC и ряд других компаний.
Роснефть - ао. Котировки акций Роснефти вчера подошли к линии среднесрочного нисходящего тренда, но сегодня могут продемонстрировать от неё 3% отскок вниз после прошедшего в понедельник 6 мая закрытия реестра к собранию акционеров. Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить дивиденды в размере 8,05 руб. на акцию, что соответствует 25% чистой прибыли компании по стандартам МСФО, говорится в сообщении компании.
Достаточно слабыми вчера оказались и финансовые результаты Роснефти, в соответствии с которыми чистая прибыль компании по РСБУ в I квартале текущего года упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 4 раза. В ближайшей перспективе котировки акций Роснефти, скорее всего, продолжат движение в рамках сложившегося в их динамике понижательного канала.
График акций Роснефти (дневной)
ФСК ЕЭС - ао. Котировки акций ФСК ЕЭС вчера подошли к линии среднесрочного нисходящего тренда и начали от нее движение вниз на фоне неблагоприятных корпоративных новостей. Согласно опубликованным данным, чистый убыток ОАО "ФСК ЕЭС" по РСБУ в I квартале 2013 года составил 1,376 млрд руб. против
2,91 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. На графике акций ФСК ЕЭС вчера сформировался "инсайдерский бар", у которого минимумы и максимумы лежат внутри предыдущего бара. С учетом существенно упавших оборотов торгов это является признаком развивающейся после бурного роста последних дней консолидации, выход из которой может сопровождаться довольно резким движением. При этом вероятность возврата к линии шеи, сформировавшейся на графике акций ФСК разворотной фигуры "перевернутая головы-плечи", составляет примерно 50%.
График акций ФСК ЕЭС (дневной)