МОСКВА, 14 мая - Прайм. ОК "Русал" по итогам первого квартала 2013 года снизила производство алюминия на 4% до 1,007 миллиона тонн против 1,049 миллиона тонн за аналогичный период 2012 года в связи с началом реализации программы снижения производства на неэффективных мощностях, в частности на Богословском алюминиевом заводе, сообщает компания.
В первом квартале производство глинозема снизилось на 11% до 1,811 миллиона тонн с 2,034 миллиона тонн годом ранее, бокситов – на 22,4%, до 2,809 миллиона тонн с 3,622 миллиона тонн. Основная причина снижения - сокращение операций на БКГ "Фригия" в Гвинее. Реализация первичного алюминия и сплавов в первом квартале снизилась на 9,2%, до 994 тысячи тонн с 1,095 миллиона тонн годом ранее.
Себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте в первом квартале 2013 года выросла на 1,9% - до 1,971 тысячи долларов на тонну по сравнению с 1,934 тысячи долларов на тонну в четвертом квартале 2012 года и практически не изменилась по сравнению с первым кварталом 2012 года из-за укрепления российского рубля на 2,3%, отмечает компания. Цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) в первом квартале 2013 года упала на 8% к показателю годом ранее – до 2,003 тысячи долларов за тонну. Средняя премия к цене на LME выросла при этом на 60%, до 264 долларов за тонну со 165 долларов за тонну годом ранее.
Средняя цена реализации алюминия выросла на 1%, до 2,306 тысячи долларов за тонну. Цена глинозема за тонну выросла на 7,6%, до 340 долларов с 316 долларов.
"Совет директоров "Русала" в отчетном периоде принял решение о дальнейшем снижении производства и экспорта на 300 тысяч тонн, причем этот уровень будет сохранен на ближайшие три года. Одновременно "Русал" продолжает реализацию долгосрочной стратегии по сокращению неэффективного производства в европейской части России. Мы убеждены, что оптимизация необходима всей алюминиевой отрасли и является ключевым условием преодоления сегодняшнего неустойчивого положения, вызванного переизбытком металла на складах" - приводятся в релизе слова гендиректора "Русала" Олега Дерипаски.
По его словам, несмотря на сохраняющуюся нестабильность на мировых рынках и в отрасли, "Русал" подтверждает свой прогноз о 6%-ном росте мирового потребления алюминия в 2013 году. Спрос будет поддерживаться США и странами Азии за счет роста аэрокосмического, автомобильного и электротехнического секторов. "Русал" также полагает, что рынок России и других стран СНГ обладает существенным потенциалом – компания намерена стимулировать потребление алюминия в регионе и увеличивать объем внутренних продаж.
АЛЮМИНИЕВАЯ ОТРАСЛЬ В I КВАРТАЛЕ
По оценке "Русала", общее мировое потребление первичного алюминия в первом квартале 2013 года достигло 12 миллионов тонн, увеличившись на 6% по сравнению с первым кварталом 2012 года.
Крупнейшими рынками с наиболее высокими темпами роста в этом периоде стали Китай (рост потребления на 11%), Юго-Восточная Азия (9%) и Индия (7,4%).
В развитых странах потребление выросло в Северной Америке (2,1%), тогда как потребление алюминия в Европе осталось на том же уровне, несмотря на рост на 8,5% в Турции. Потребление алюминия в Японии в отчетном периоде сократилось на 8%.
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Спрос на алюминий в Северной Америке в первом квартале 2013 года увеличился на 30 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 1,425 миллиона тонн. Основным источником роста стал транспортный сектор за счет роста производства автомобилей в первом квартале 2013 года на 6% – до 3,7 миллиона единиц и увеличения удельной доли алюминия до 140 килограммов на один автомобиль.
Индикатором уверенного восстановления строительного сектора в США стал рекордный с 2008 года рост числа новых домов и разрешений на строительство в отчетном периоде. В марте 2013 года количество новых домов достигло 1,04 миллиона, рост составил 33% в годовом выражении. Перенос различных производств в Мексику из-за низких издержек создает дополнительный спрос на металл в этой стране – рост составил 17 тысяч тонн в первом квартале 2013 года, что составляет 14% в годовом выражении.
Рост физического спроса на алюминий в первом квартале привел к повышению премии Midwest, которая увеличилась за отчетный период на 0,45 цента США за фунт (с 11 центов США за фунт в январе 2013 года до 11,45 цента США за фунт в марте 2013 года).
ЕВРОПА
Компания отмечает, что спрос на алюминий со стороны европейских стран в первом квартале 2013 года был слабым. Продажи новых автомобилей в еврозоне в марте 2013 года по сравнению с мартом прошлого года упали на 10,2% – до 1,3 миллионов единиц, причем спад длится уже 18 месяцев. Германия, лидер европейского автомобилестроения, продемонстрировала снижение выпуска автомобилей на 11%.
Индекс строительства в еврозоне снизился на 9% за отчетный период. Фундаментальные показатели строительного рынка, ослабленные уменьшением государственных расходов, оказали прямое воздействие на выпуск плоского проката и экструзии в регионе.
Единственным исключением в регионе стала Турция, в которой потребление алюминия выросло на 18 тысяч тонн, или на 9% в годовом исчислении, за счет развития строительного и автомобильного секторов.
В результате слабого спроса и переизбытка металла на складах региональная премия за поставку первичного алюминия в Европе снизилась в феврале-марте с 210-233 долларов за тонну до 200-215 долларов за тонну.
АЗИЯ БЕЗ КИТАЯ
В Индии, Малайзии и Таиланде в первом квартале 2013 года наблюдалось существенное увеличение производственных мощностей, что оказало поддержку внутреннему потреблению алюминия в странах АСЕАН, которое увеличилось на 72 тысячи тонн в годовом выражении.
Рост строительного сектора в странах АСЕАН, вызванный активным инфраструктурным и жилищным строительством, прогнозируется в первом квартале 2013 года на уровне, близком к 7%. Рост спроста на алюминий в регионе поддержала также автомобильная отрасль, особенно в Таиланде, тогда как спрос на алюминий в Индонезии растет за счет инвестирования правительством страны в строительство энергосетей, чтобы обеспечить 90% населения электричеством к 2019 году.
Спрос на алюминий в Японии развивается разнонаправленно. Строительство новых домов в Японии в первом квартале 2013 года увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако продажи автомобилей резко упали на 14%. В итоге потребление первичного алюминия в стране в первом квартале 2013 года упало на 8% по сравнению с первым кварталом 2012 года – до 483 тысяч тонн.
В Индии наблюдается быстрый рост спроса на коммерческую, жилую и офисную недвижимость из-за роста урбанизации, которая сейчас оценивается на уровне 30%. Федеральные инвестиции в инфраструктуру также поддержали спрос на алюминий со стороны электротехнического и железнодорожного секторов.
Премии за поставку в Азии остаются стабильными и увеличились за отчетный период с 240-245 долларов США за тонну в январе до 248-249 долларов за тонну в марте за счет роста регионального спроса в сочетании с ожиданием сокращения мощностей в Индии и Океании.
КИТАЙ
В Китае потребление алюминия в течение первого квартала росло очень высокими темпами – на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство автомобилей, по данным Китайской ассоциации производителей автомобилей (CAAM), выросло на 12,81% в годовом выражении – до 5,4 миллионов единиц.
Общий объем новых объектов недвижимости в процессе строительства в январе-марте составил 4,7895 миллиарда квадратных метров, увеличившись на 17% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Продолжающийся рост инвестиций в основные фонды и инфраструктуру, в сочетании с уверенным внутренним спросом, компенсирует ослабление экспорта, связанное с падающим спросом в отдельных европейских странах.
В то же время внутреннее перепроизводство алюминия и рост запасов привели к ослаблению цены на Шанхайской бирже цветных металлов (SHFE), при этом 38% производства алюминия в Китае становится убыточным. За отчетный период в Китае было сокращено более 780 тысяч тонн мощностей по производству алюминия.
Ввод новых производственных мощностей, преимущественно в Синьцзяне, составил 810 тысяч тонн в отчетном периоде. Таким образом, производство алюминия в Китае продолжает расти. В целом "Русал" ожидает, что китайский рынок алюминия будет более сбалансированным в этом году. "Мы также ожидаем, что убыточные мощности будут сокращаться, а ввод новых приостановится из-за низких цен на металл и высокого уровня запасов на внутреннем рынке", - отмечает компания.
"Русал" подчеркивает, что настроения инвесторов в отношении рынка сырьевых товаров заметно ухудшились в связи с более медленными темпами роста в Китае в первом квартале 2013 года и общего структурного переизбытка предложения. В настоящее время 57% запасов алюминия на LME заблокированы в качестве обеспечения финансовых сделок. Прогнозируется, что позитивная форвардная кривая и низкие финансовые издержки позволят инвесторам и в будущем покупать алюминий с целью перепродажи по форвардным контрактам, поддерживая цены на металл.
ПРОГНОЗ - 2013
Прогноз "Русала" на 2013 год в основном остается неизменным, за исключением улучшения потребления в странах ЕС.
Ожидается, что мировое потребление первичного алюминия в 2013 году достигнет 50 миллионов тонн, увеличившись на 6%. Китай останется крупнейшим быстрорастущим рынком (рост на 9,5%), за ним следуют Индия (6%), другие страны Азии (5,8%), Северная Америка (5%), Россия и СНГ (4%).
Уровень потребления в Европе в 2013 году ожидается на 1% ниже, чем в 2012 году, что лучше предыдущего прогноза о снижении на 2%. "Русал" ожидает, что в 2013 году мировой алюминиевый рынок будет в основном сбалансированным.