Внешний фон перед открытием российского рынка слабопозитивный

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с незначительным разнонаправленным изменением. Утренняя попытка коррекционного роста оказалась неудачной. Вскоре после позитивного старта торгов локальные индексы развернулись вниз, и сползли «в минус». В пользу российских «медведей» сыграла внутридневная просадка во фьючерсах на нефть обоих ключевых сортов.

Впрочем, состоявшиеся продажи также не носили агрессивного характера. В ходе утреннего падения индекс ММВБ нашёл ожидаемую поддержку на подступах к отметке в 1373 п. В середине мая рынок уже разворачивался вверх от этого уровня. В целом же, торги проходили достаточно вяло. Одним из факторов заметного спада торговой активности стало отсутствие важной иностранной статистики. Кроме того, фондовые рынки Великобритании и США вчера были закрыты в связи с государственными праздниками, что сократило торговую активность нерезидентов.

В целом же, российский рынок стабилизировался в опасной близости от ближайших уровней поддержки по индексу ММВБ (1373 п.) и РТС (1377 п.), вероятный пробой которых может стать сигналом для усиления распродаж.

По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.19%. Индекс РТС днём потерял 0.25%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС повысились на 0.03% и 0.29% соответственно.

Под закрытие вечерней торговой сессии величина бэквордации июньского фьючерса на индекс РТС (RIM3) по отношению к базовому активу составила 6 п., или 0.4%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного падения индекса ММВБ ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Скудный новостной корпоративный фон не способствовал заметному движению в отдельных бумагах. 

Лидером достаточно скромного внутридневного повышения среди относительно ликвидных бумаг стали акции «Магнита» (MGNТ RM, +1.50%). Они получили поддержку на ожиданиях перемещения GDR розничной торговой сети на четвертое место по весу в составе индекса MSCI Russia 10/40 по итогам полугодовой ребалансировки.

Акции ОГК-2 (OGKB RM, +4.00%) выросли на повышенных оборотах по факту публикации консолидированной финансовой отчётности эмитента по МСФО за 1 квартал 2013 года. Чистая прибыль ОАО «ОГК-2» за отчётный период составила 2.519 млрд руб., увеличившись на 1.93 млрд руб. или более чем в 4 раза по сравнению с первым кварталом 2012 года. Причиной текущего улучшения основного финансового показателя генерирующей компании стало существенное сокращение операционных расходов на 1.23 млрд руб., что повлекло увеличение прибыли от операционной деятельности на 162.4%, до уровня в 3.587 млрд руб. Вместе с тем, квартальная выручка «ОГК-2» составила 28.145 млрд руб., что на 3.8% превысило аналогичный показатель 2012 года. 

Акции «Аэрофлота» (AFLT RM, +0.90%) опередили рынок на фоне официального сообщения об итогах заседания совета директоров авиакомпании, состоявшегося 21 мая, который рекомендовал годовому общему собранию акционеров эмитента одобрить выплату дивидендов за 2012 год в размере 1.1636 руб. на акцию, что составит порядка 2.3% от их текущей стоимости.

Бумаги «АЛРОСА» (ALRS RM, +0.91%) умеренно повысились в связи с сообщением эмитента о приросте объёмов реализации алмазной продукции группы «АЛРОСА» в первом квартале 2013 года до уровня в 1.215 млрд долларов, что на 5% выше, чем в первом квартале 2012 года. Еще одной позитивной новостью стало сообщение эмитента о состоявшемся подписании меморандума о сотрудничестве с аукционным домом Sotheby’s. Документ предполагает возможность реализации на аукционах Sotheby’s крупных бриллиантов, произведенных филиалом компании «Бриллианты АЛРОСА», а также ювелирных изделий с этими бриллиантами.       

Среди голубых фишек несколько хуже рынка торговались акции «ЛУКОЙЛа» (LKOH RM, -0.80%). Их текущая слабость связана с предстоящей публикацией финансовых результатов эмитента по стандартам US GAAP за 1 квартал 2013 года. Согласно консенсус-прогнозу, чистая прибыль нефтяной компании за отчётный период сократится на четверть, до уровня в 2.783 млрд доллара.  

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent теряют 0.1%. Японский индекс Nikkei225 подрос на 1.5%. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.1%. 

Прогнозы на текущий день:

Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как слабо-позитивный. 

·         Мы ожидаем открытие рынка с незначительным повышением, вблизи отметки 1380 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1370, 1360 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 1400, 1420 п.;

·         Выхода важной иностранной статистики в первой половине дня не ожидается. Вероятно, после умеренно-позитивного открытия рынок продолжит коррекционное повышение в район 1390 п. по индексу ММВБ;

·         Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США;

·         Некоторое оживление в последний час основных торгов может внести публикация майского индекса потребительского доверия в США (18.00 мск).