5 июня 2013 года ОАО «РЖД» успешно разместило инфраструктурные облигации серии БО-18, купонные платежи по которым привязаны к индексу потребительских цен. Номинальный объем выпуска составляет 25 млрд рублей, срок обращения - 30 лет, купонный период - 6 месяцев, оферта не предусмотрена.
Ставка первого купона, установленная по результатам бук-билдинга, составила 8,20% годовых. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и будут рассчитываться как уровень инфляции за год, увеличенный на 1% годовых.
Размещение инфраструктурных облигаций со сроком до погашения 30 лет является рекордом российского рынка долгового капитала среди корпоративных займов.
- Выпуск инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД» - это новый механизм финансирования долгосрочных проектов, которые невозможно реализовать за счет традиционных рыночных заемных средств. Источником финансирования инфраструктурных облигаций являются пенсионные средства, находящиеся в управлении ГУК Внешэкономбанк, использовать которые на данных условиях стало возможно благодаря совместной работе, проведенной ОАО «РЖД» с Внешэкономбанком и министерствами с 2011 года, - заявил старший вице-президент ОАО «РЖД» Вадим Михайлов на брифинге в среду в Москве.
Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» Павел Ильичев отметил:
- На рынке появился новый финансовый инструмент, который в будущем коренным образом изменит структуру внутреннего финансового рынка. Инфраструктурные облигации становятся новым надежным способом инвестирования пенсионных накоплений на долгосрочном горизонте - сейчас на рынке нет инструментов, которые можно было бы сравнить с инфраструктурными облигациями ОАО «РЖД» с точки зрения стоимости, надежности и срока.
Организаторами выпуска являются ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО) и ЗАО «Сбербанк КИБ».
Расчеты по сделке размещения инфраструктурных облигаций проведены на ФБ ММВБ 5 июня 2013 года.