МОСКВА, 17 июн - Прайм. Polymetal Int (объединяет активы ОАО "Полиметалл") возвращается на Московскую биржу
Московская биржа проведет 20 июня размещение акций иностранного эмитента Polymetal Int, имеющего листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). С 17 по 20 июня финансовый консультант - "Сбербанк КИБ" - проводит сбор заявок на покупку акций, принадлежащих миноритарному акционеру - ФК "Открытие". Объем предложения составит до 2 миллионов акций, что соответствует примерно 0,5% уставного капитала компании.
ЧИТАТЬ: Polymetal надеется, что ее акции войдут в состав индекса MSCI Russia >>
"Большим успехом будет, если через 6-12 месяцев 10% нашего free float будут составлять акционеры, которые купили акции и держат их в Москве", - сообщил на брифинге генеральный директор Polymetal Виталий Несис. В настоящее время акции Polymetal в свободном обращении составляют 51,1% или 200 миллионов акций.
ИСТОРИЯ ЛИСТИНГА
Первое публичное размещение акций российского ОАО "Полиметалл" состоялось в 2007 году на биржах РТС и ММВБ, а на LSE были размещены глобальные депозитарные расписки (GDR). В ноябре 2011 года Polymetal Int получила премиальный листинг на LSE, а в начале 2012 года компания провела делистинг своих акций на российской площадке, а также GDR в Лондоне.
"Биржа, с которой мы уходили и на которую вернулись – это две очень разные организации… Мы возвращаемся не в прошлое, мы возвращаемся в то, что 2,5 года назад казалось светлым будущим", - отметил Несис, добавив, что иметь два листинга – это привилегия, которую Polymetal заслужил "своим долгим безупречным поведением в качестве публичной компании".
Polymetal надеется на высокий спрос со стороны розничных российских инвесторов, которым теперь стали доступны акции компании. Несис не исключил, что в случае высокого спроса на ценные бумаги в России, произойдет естественный переток акций из Лондона в Москву. "В этом огромный плюс того, что инфраструктура Московской биржи соответствует международным стандартам, и никаких проблем с перетоком акций на новую площадку быть не должно", - отметил Несис.
ЧИТАТЬ: Акции Polymetal с 20 июня начнут торговаться на Московской бирже >>
Интерес к торгам акциями Polymetal в России может быть высоким благодаря в том числе отсутствию налогообложения дивидендов, а также наличию возможности выплаты дивидендов в долларах США и фунтах стерлингов, сообщил председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД), являющегося центральным депозитарием РФ, Эдди Астанин. По его словам, акции Polymetal учитываются на счете НРД в международных центральных депозитариях Euroclear и Clearstream, кроме того, акции иностранных эмитентов могут учитываться на счетах номинального держания в российском центральном депозитарии, что предоставляет дополнительные возможности для иностранных инвесторов на российском рынке", - сказал Астанин.
ПРЕТЕНДЕНТ НА ИНДЕКСЫ
Глава компании не скрывает, что одним из стимулов для проведения листинга в России стало желание компании попасть в состав индекса MSCI Russia.
"Мы были бы очень довольны, если акции Polymetal вернутся в индекс МSCI", - сказал Несис.
Ранее агентство MSCI Barra объявило о том, что компании с российскими активами, не имеющие листинга в России, при условии получения такого листинга на Московской бирже могут претендовать на включение их акций в состав индекса MSCI Russia. Получение листинга в России иностранными компаниями стало возможно в связи с изменениями законодательства с 2013 года. По данным агентства "Прайм", к сентябрю еще три иностранные компании с российскими активами могут пройти листинг на Московской бирже.
По данным "Прайма", для включения в индекс MSCI Russia компания должна иметь рыночную капитализацию не менее 2,3 миллиарда долларов, а размер free float в денежном выражении – не менее 1,15 миллиарда долларов. Всем этим параметрам удовлетворяет Polymetal – ее рыночная капитализация составляет около 4 миллиардов долларов, а размер free float – около 2 миллиардов долларов.
Заместитель председателя правления Московской биржи Андрей Шеметов сообщил также, что в ближайшее время акции Polymetal могут быть включены в состав индексов Московской биржи, а также в список ценных бумаг, допущенных к торгам в режиме T+2. В настоящее время к торгам в режиме T+2 допущено 15 акций, с 8 июля список бумаг будет расширен до 50 акций.
В то же время акции Polymetal с 24 июня 2013 года исключены из индекса Лондонской фондовой биржи FTSE 100 в связи со снижением на 30% их стоимости за последний квартал на фоне уменьшения цен на драгметаллы. При этом с 18 марта 2013 года акции Polymetal включены в европейский индекс Stoxx 600.
Глава компании не переживает по поводу исключения акций из индекса FTSE 100: "Мы покинули FTSE 100, но остались в индексе FTSE 250. Если через один или несколько кварталов поднимемся выше 90-го места в лондонском табеле о рангах, мы будем автоматически включены в FTSE 100", – сказал Несис, однако для этого рыночная цена акции должна повыситься на 25%.
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Финансовый консультант - "Сбербанк КИБ" – будет не только продавать пакет акций, принадлежащий "Открытию", но и выступать маркет-мейкером на торгах, выставляя котировки на покупку и продажу акций для повышения их ликвидности, сказал директор ЗАО "Сбербанк КИБ" Андрей Чепур.
В период с 17 по 20 июня с 10.00 до 19.00 мск проводится сбор заявок на покупку акций Polymetal. В четверг, 20 июня, до 10.30 мск, состоится удовлетворение заявок, не позднее 10.40 мск будут объявлены результаты продажи, и с 11.00 мск начнутся вторичные торги акциями, включенными в котировальном список "Б". Акции компания будут торговаться под тикером POLY (аналогичный тикер Polymetal имеет на Лондонской фондовой бирже).
Цена продажи акции будет определена как цена закрытия акций Polymetal на LSE 19 июня за минусом 1%. Инвесторы могут подавать заявки двух типов – с указанием цены, не выше которой готовы покупать акции, и с указанием объема средств, предназначенного для покупки акций по цене размещения. Цена акции на Московской бирже определяется в рублях c точностью до одной копейки. Удовлетворение заявок на сумму 50 миллионов рублей и более осуществляется после удовлетворения заявок на суммы менее 50 миллионов рублей в объеме, определяемом продавцом на индивидуальной основе.
Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси (Великобритания), в 2011 году стала холдинговой компанией для ОАО "Полиметалл". Акционерный капитал Polymetal состоит из 389 миллионов 472,865 тысячи акций. "Полиметалл" - российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане, занимает третье место по объемам производства золота среди российских компаний.
Автор - Елена Елина