Спрос на евробонды "Газпрома" составил около 5,5 млрд евро

Читать на сайте 1prime.ru

 

МОСКВА, 17 июл - Прайм. Спрос на еврооблигации "Газпрома"

, номинированные в евро, и размещенные в среду, составил около 5,5 миллиарда евро, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

"Газпром" разместил пятилетние еврооблигации на 900 миллионов евро под 3,7% годовых. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 6 раз, что позволило компании значительно снизить первоначальный ориентир доходности.

Компания, открывшая в среду книгу заявок на указанный выпуск, ориентировала инвесторов на доходность в диапазоне 4-4,125% годовых, позже снизила ориентир до 3,75% годовых.

Российский газовый холдинг успел разместить ценные бумаги до выступления главы ФРС США Бена Бернанке, которое может оказать влияние на ситуацию на долговом рынке.

"Газпром" 15-16 июля проводил в Лондоне и Эдинбурге встречи с инвесторами по размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Организаторами встреч и выпуска выступают Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Газпромбанк и J.P. Morgan.

 

Обсудить
Рекомендуем