МОСКВА, 29 июл - Прайм. Спрос на десятилетние биржевые облигации ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК)
НЛМК с 24 по 26 июля собирал заявки на облигации серии БО-11 объемом 5 миллиардов рублей. Компания в ходе сбора заявок последовательно снизила ориентир ставки первого купона с первоначального уровня 8,5-8,75% годовых до 8-8,15% годовых. В итоге ставка купона была установлена на уровне 8% годовых.
В понедельник, 29 июля, компания увеличила предложение облигаций до 10 миллиардов рублей за счет выпуска БО-12. Книга заявок на облигации была открыта на три часа с ориентиром ставки первого купона 8% годовых, на уровне которого была установлена финальная ставка.
В ходе маркетинга двух выпусков было подано 90 заявок инвесторов. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса, НЛМК принял решение удовлетворить 42 заявки инвесторов. Техническое размещение облигаций БО-11 состоится 1 августа, БО-12 – 6 августа.
Оба выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона. Выпуски соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк , "Сбербанк КИБ".
В настоящее время в обращении у НЛМК находятся биржевые облигации двух серий на общую сумму 15 миллиардов рублей, а также классические облигации двух серий на сумму 15 миллиардов рублей.