МОСКВА, 2 сен - Прайм. ОАО "ТГК-2" планирует реструктуризировать выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 миллиардов рублей за счет размещения новых облигаций, следует из презентации, посвященной реструктуризации облигационного займа.
С учетом первоначального платежа в 522,4 миллиона рублей (10% от суммы задолженности по погашению номинала и последнего купона по облигациям БО-01) объем размещения облигаций нового выпуска составит примерно 4,7 миллиарда рублей.
Условиями выпуска будет предусмотрена выплата полугодовых купонов в размере 12% годовых. Погашаться облигации нового выпуска будут амортизационными частями – по 12,5% от номинала ценных бумаг два раз в год начиная с марта 2015 года. Новый выпуск должен быть полностью погашен в сентябре 2018 года.
График погашения будет действительным только при условии положительного решения банков-кредиторов о реструктуризации кредитного портфеля. Как говорится в презентации, эмитентом достигнута предварительная договоренность с ВТБ
Компания готова рассматривать установление дополнительных ковенант в процессе реструктуризации, в том числе установление жестких условий кросс-дефолта, запрет на отчуждение значимых активов и поручительство по обязательствам третьих лиц, ограничения на привлечение нового долга и на общий объем задолженности компании, дополнительные обязательства по раскрытию информации.
ТГК-2 должна 17 сентября погасить выпуск облигаций серии БО-01, а также выплатить последний купон. Выпуск был размещен в сентябре 2010 года со ставкой полугодовых купонов 9% годовых. В августе текущего года совет директоров принял решение разместить выпуск БО-02 объемом 5,3 миллиарда рублей. В конце августа компания сообщила о намерении реструктуризировать облигационный заем. Агентом назначен Райффайзенбанк .