МОСКВА, 10 сен - Прайм. Россия крайне успешно разместила в понедельник суверенные евробонды, найдя удачное "окно" перед возможной военной операцией в Сирии, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. При этом они отмечают, что партнер страны по БРИКС - ЮАР - в этот же день привлек средства ощутимо дороже.
После того, как лидерам G20 не удалось договориться по Сирии в рамках саммита в Санкт-Петербурге, усилились опасения начала военной операции США без мандата Совета безопасности ООН. Президент США Барак Обама в пятницу вечером объявил, что обратится к нации по этому вопросу уже во вторник.
Минфин РФ в понедельник вечером разместил четыре транша суверенных еврооблигаций: 5-летний на 1,5 миллиарда долларов под доходность 3,664%, 10-летний на 3 миллиарда долларов под 5,112%, 30-летний на 1,5 миллиарда долларов под 6,08% и 7-летний выпуск в евро на 725 миллионов под 3,702%. Таким образом, Россия за один день смогла привлечь все 7 миллиардов долларов внешних займов, запланированных на 2013 год.
"Спрос составил около 17 миллиардов долларов. Размещение оцениваем успешным, к тому же России удалось занять в долларах на 1 процентный пункт дешевле, чем Южной Африке, имеющей аналогичные с РФ рейтинги и размещавшей свои суверенные евробонды в тот же день", - сказал руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.
По его словам, в книгу заявок поступило около 980 счетов более чем от 500 инвесторов.
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил, что около трети книги заявок была сформирована инвесторами из США, более 1 миллиарда долларов – инвесторами из Азии. "Уверенность и профессионализм эмитента и правильно построенная стратегия сделки дали этот успешный результат в условиях крайне напряженного рынка", - добавил он.
Cпрос на евробонды России превысил предложение почти в три раза >>
Половину выпуска суверенных евробондов РФ выкупили управляющие компании >>