МОСКВА, 23 сен - Прайм. ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания" установило ставку первого купона по десятилетним биржевым облигациям серии БО-02 объемом 5 миллиардов рублей в размере 9,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Книга заявок на облигации была открыта 23 сентября с 11.00 до 17.00 мск, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже назначено на 26 сентября.
Ранее с 19 по 20 сентября компания провела сбор заявок на десятилетние биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 миллиардов рублей, размещение бумаг запланировано на 24 сентября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,25-9,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,58-10,11% годовых. Позже ориентир был сужен до 9,25-9,5% годовых (доходность 9,58-9,84% годовых). В итоге ставка первого купона была установлена на уровне финального ориентира - 9,5% годовых.
На одну облигацию по первому купону каждого выпуска будет выплачено 23,68 рубля, общий размер дохода по купону каждого выпуска составит 118,4 миллиона рублей. Ставки 2-20-го купонов будут равны ставке первого купона.
Условиями выпусков предусмотрена выплата квартальных купонов. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями: по 10% в даты выплаты четвертого, шестого, восьмого, десятого, двенадцатого, четырнадцатого, шестнадцатого и восемнадцатого купонов, 20% - в дату выплаты двадцатого купона. Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".
ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания" работает на рынке лизинговых услуг с 2001 года. Крупнейшими лизингополучателями ГТЛК на конец 2012 года были ЗАО "ТГК" (22,8% от общего портфеля), ООО "Объединенная транспортная компания" (8,4%), ООО "Эй-Би-Рейл" (5,2%), ООО "Приволжская транспортная компания" (4,5%), ООО ТЭК "Нижегородский экспресс" (3,8%).