Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить, как умеренно негативный

Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить, как умеренно негативный.

• Мы ожидаем открытие рынка с незначительным понижением, вблизи отметки 1465 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1460, 1450 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1480, 1490 п.

• В первые часы торгов вероятен переход индекса ММВБ в состояние бокового движения вблизи уровня открытия.

• Во второй половине дня российские инвесторы и спекулянты будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть.

• Некоторое оживление в последний час основных торгов может внести выход сентябрьского индекса потребительского доверия в США (18.00 Мск.).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с умеренным понижением. Несмотря на то, что утреннее влияние внешнего фона можно было оценить как нейтральное, в первые часы торгов индекс ММВБ "сполз" в район 1465 п. и нашел поддержку вблизи указанной отметки.

Во второй половине дня рублевый индикатор российского рынка перешел в состояние безыдейной консолидации в узком полупроцентном диапазоне, ограниченном отметками 1464 - 1471 п. Вечернее ухудшение настроений на западных площадках и на нефтяном рынке не стало поводом для усугубления утренних распродаж Российских акций.

Состоявшееся умеренное падение носит характер технического отката от недавних локальных максимумов. Вместе с тем, среднесрочная техническая картина на локальном рынке продолжает оставаться позитивной. Игроки на понижение могут получить значимый сигнал для открытия коротких позиций лишь в случае захода индекса ММВБ ниже уровня 1450 п. Указанная отметка выступает значимой локальной поддержкой.

По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.62%. Индекс РТС днём просел на 0.79%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС сдвинулись незначительно.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) пришел в состояние контанго величиной в 3 п., или 0.2% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне умеренной просадки индекса ММВБ, состоявшейся в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером падения среди наиболее ликвидных бумаг стали акции «Уралкалия» (URKA RM, -2.03%). С технической точки зрения они продолжают коррекционное снижение после нескольких неудачных попыток пробоя среднесрочного сопротивления, расположенного в районе 190 руб. После просадки ниже поддержки, располагавшейся на уровне 175 руб., эти бумаги могут вернуться в район 160 руб.

Кроме того, акции «Уралкалия» продолжают находиться под давлением на фоне целой череды негативных корпоративных новостей. Генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер остается под арестом на территории Белоруссии по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями в рамках громкого международного калийного скандала.

Как это нередко случается при первых признаков ухудшения рыночной конъюнктуры, заметно слабее рынка выглядели представители отстающих секторов черной металлургии и электроэнергетики: Северсталь (CHMF RM, -2.10%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -1.94%), ИнтерРао (IRAO RM, -2.47%), Э.ОН Россия (EONR RM, -2.28%), ОГК-2 (OGKB RM, -2.96%).

Особо стоит отметить текущую слабость бумаг Мечел-ао (MTLR RM, -3.79%). Несмотря на недавнее существенное повышение, эти волатильные бумаги вновь просели ниже локального уровня поддержки, располагавшегося в районе 110 руб. В случае дальнейшего развития двухдневного коррекционного снижения Российского рынка, эти бумаги могут вернуться к отметке в 100 руб.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка закрылись акции «Лукойла» (LKOH RM, +0.84%). Эти бумаги прочно закрепились на ближних подступах к значимому среднесрочному уровню сопротивления, расположенному в районе 2050 руб. В течение текущего года уже состоялось несколько неудачных попыток преодоления указанной отметки. Вероятно, в ближайшие дни игроки на повышение вновь попытаются вытолкнуть акции «Лукойла» выше этого важного уровня.

В таком случае, следующей значимой целью и сопротивлением для этих бумаг станет район 2100 руб.

Добавим, что топ-менеджмент «Лукойла» верит в будущий рост курсовой стоимости акций нефтяной компании. Согласно сообщениям эмитента, в июле 2013 г. структуры, связанные с Вагитом Алекперовым и Леонидом Федуном, приобрели порядка 10.5 млн акций компании в виде АДР на сумму около $623 млн.

Этот объем примерно соответствует 1.23% акций «Лукойла» при их общем количестве, составляющем 850563255 штук.

Сильнее рынка также закрылись бумаги ВТБ (VTBR RM, +0.02%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +0.09%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +0.18%), Башнефть-ао (BANE RM, +0.45%), Башнефть-ап (BANEP RM, +0.89%).

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным понижением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта «Brent» балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.3%. Гонконгский Нang Seng потерял 1%.