МОСКВА, 24 сен - Прайм. Газпромбанк во вторник может разместить субординированные еврооблигации на 750 миллионов долларов под 7,5% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Прайсинг ожидается во вторник, книга заявок превысила 2 миллиарда долларов", - сказал собеседник агентства.
Эмитент в понедельник ориентировал инвесторов на доходность по субординированным еврооблигациям в диапазоне 7,5-8% годовых. К размещению планируется выпуск сроком обращения 10,25 года, через 5,25 года предусмотрен колл-опцион.
Газпромбанк с 16 сентября провел road show субординированных евробондов в Сингапуре, Гонконге, Швейцарии и Великобритании. Организаторами выпуска выступают Barclays, BNP Paribas, Bank of China International, Goldman Sachs, Societe Generale и дочерняя компания Газпромбанка - GPB-Financial Services Ltd.