МОСКВА, 24 сен - Прайм. Газпромбанк разместил субординированные еврооблигации на 750 миллионов долларов под 7,5% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Банк не изменил финальные ориентиры по выпуску, привлек с рынка 750 миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.
Эмитент в понедельник открыл книгу заявок на указанный выпуск евробондов, ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 7,5-8% годовых. Срок обращения ценных бумаг 10,25 года, через 5,25 года по выпуску предусмотрен колл-опцион.
Организаторами выпуска выступили Barclays, BNP Paribas, Bank of China International, Goldman Sachs, Societe Generale и дочерняя компания Газпромбанка - GPB-Financial Services Ltd.