МОСКВА, 27 сен - Прайм. Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку первого купона по семилетним классическим облигациям шестой и седьмой серий общим объемом 10 миллиардов рублей в размере 7,85% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на облигации проходил 26 сентября, техническое размещение ценных бумаг запланировано на 2 октября. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона был снижен с первоначального уровня 8-8,25% годовых (соответствует доходности к трехлетней оферте 8,16-8,42% годовых) до финального 7,9% годовых (доходность 8,06% годовых). В период премаркетинга озвучивался ориентир 8-8,5% годовых (доходность 8,16-8,68% годовых).
На одну облигацию по первому купону каждого выпуска будет выплачено 39,14 рубля, общий размер дохода по купону каждого выпуска составит 195,7 миллиона рублей. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона.
Объем каждого выпуска составляет 5 миллиардов рублей. Условиями выпусков предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк , Райффайзенбанк , "Сбербанк КИБ".
В настоящее время в обращении у банка находятся пять выпусков классических облигаций общим номинальным объемом 25 миллиардов рублей.
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной в январе 2006 года. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 миллиарда долларов. Государствами-участниками банка являются Россия, Казахстан, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Киргизия.