МОСКВА, 1 окт - Прайм. ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК)
Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 14 октября. Ориентир ставки первого купона составляет 8,25-8,5% годовых, что соответствует доходности к четырехлетней оферте 8,42-8,68% годовых.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через четыре года с даты размещения. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк , "Сбербанк КИБ".
В настоящее время в обращении у НЛМК находятся классические облигации двух серий на сумму 15 миллиардов рублей и биржевые облигации четырех серий на общую сумму 25 миллиардов рублей.
Группа НЛМК является одной из крупнейших в мире компаний по производству стали и стальной продукции. В 2012 году компания выпустила 14,9 миллиона тонн стали (+24,7%). Выручка группы в 2012 году по US GAAP увеличилась на 4% - до 12,157 миллиарда долларов, чистая прибыль – снизилась на 56% - до 596 миллионов долларов.