ХКФ Банк планирует 7 октября начать road show евробондов в Европе и США

Читать на сайте 1prime.ru

 

МОСКВА, 2 окт - Прайм. ХКФ Банк , один из лидеров на российском рынке розничного кредитования, планирует 7 октября начать встречи с инвесторами в Европе и США по размещению субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

"Встречи планируются в континентальной Европе, Великобритании и США. По итогам будет принято решение об условиях и объеме", - сказал собеседник агентства.

Международное рейтинговое агентство Fitch ранее в среду присвоило ожидаемый рейтинг "ВВ-" планируемым евробондам ХКФ Банка.

Банк в сентябре выбрал Citi, UBS и "Сбербанк КИБ" организаторами встреч и возможного размещения бумаг.

ХКФ Банк в октябре прошлого года разместил 7,5-летние еврооблигации на 500 миллионов долларов под 9,375% годовых, по выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет.

ХКФ Банк работает на российском рынке потребительского кредитования с 2002 года. Банк полностью контролируется международной группой компаний PPF (в которую входит Home Credit) - одной из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, которая работает в сфере финансов, здравоохранения, медиа и ряде других секторов экономики.

 

Обсудить
Рекомендуем