НЛМК, один из ведущих производителей стали в мире, закрыл книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-13 номинальным объемом 5 млрд рублей сроком погашения 10 лет. Условия размещения биржевых облигаций предусматривают оферту через четыре года с даты начала размещения.
Датой начала размещения биржевых облигаций серии БО-13 по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» определено 14 октября 2013 года.
В ходе маркетинга было подано 55 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 7,97% до 8,50% годовых. Общий объем спроса на биржевые облигации составил 15 млрд рублей. Маркетинговый диапазон по ставке купона был четыре раза пересмотрен в сторону понижения.
По итогам маркетинга процентная ставка первого купона определена в размере 8,05% годовых. Ставка 2-8 купонов равна ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса НЛМК принял решение об акцепте 36 заявок инвесторов.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели.
Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» и Sberbank CIB[1].
Информация для редакций:
Группа НЛМК
НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн тонн в год. Выручка компании в 2012 году составила $12,2 млрд, показатель EBITDA - $1,9 млрд. Обыкновенные акции ОАО «НЛМК» торгуются на Московской Бирже, глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже.
Дополнительная информация:
Пресс-служба НЛМК
Бабиченко Сергей
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес[2], инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 495 258 05 19
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru